根据业务发展需要，中国建设银行安徽省分行现公开征集安徽分行2025年RPA迭代优化项目候选供应商，有关事宜公告如下：

一、采购需求

采购需求见附件。

二、征集时间

本次供应商征集自即日起至*开通会员可解锁*17：00止。

三、报名资格要求

（一）基本资格要求

1.供应商具有独立承担民事责任的能力，遵守国家有关法律、法规，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

2.供应商当前未处于限制开展生产经营活动、责令停产停业、责令关闭、限制从业等重大行政处罚期内。

3.供应商当前未被“信用中国”网站列入税收违法黑名单；未被“中国执行信息公开网”列入失信被执行人名单；未被“中国政府采购网”列入政府采购严重违法失信行为记录名单；未被“国家企业信用信息公示系统”网站列入严重违法失信名单。

4.法定代表人（负责人）为同一人或存在控股、管理关系的不同申请人，不得同时参加本项目。

5.供应商与建设银行不存在利益冲突，不存在损害建设银行合法利益和声誉的情形，不存在针对建设银行的重大诚信问题。

6.供应商在资格审查时未处于中国建设银行总行全国区域或中国建设银行安徽省分行供应商禁用或退出期内。

7.供应商在本项目采购过程中不得存在下列情形，如存在下列情形之一，建设银行有权取消其候选资格。情形包括但不限于：

（1）法定代表人（负责人）在生产经营活动中受到刑事处罚；

（2）重大并购或重组，影响正常生产经营；

（3）其他重大风险事项，影响正常采购合作。

8.本项目（不）接受联合体报名申请。

9.供应商提供的服务或服务成果不存在任何侵犯第三方知识产权的情形。如果第三方声称供应商向建设银行提供的服务或服务成果侵犯其知识产权，并已就此对建设银行或供应商提起（包括威胁提起或很可能提起）法律诉讼程序或知识产权行政执法程序（简称侵权诉讼），一方供应商自知悉上述事项起将立即书面通知另一方，建设银行有权采取相应措施，供应商将依法承担全部责任。

（二）特定资格要求

1. 供应商须工商注册成立且稳定经营一年以上，营业执照经营范围应与本次采购商品范围相一致。

2. 供应商须具备有以下有效的资质（须上传至龙集采平台“资质信息”栏位，否则视同不满足资格要求）：

1）、CMMI资质认证（三级及以上）

2）、质量管理体系认证证书。

3、案例要求（须上传至龙集采平台“案例信息”栏位，否则视同不满足资格要求）：

供应商须具有合同签订时间在*开通会员可解锁*（含）以后，与国有大型商业银行（具体指：中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、交通银行、中国邮政储蓄银行）总行或省级分行、全国性股份制商业银行总行（招商、光大、广发、华夏、民生、兴业、中信、平安、浙商、浦发、渤海、恒丰）、省级农村信用社（含省级农商行总行、省级农商联合银行）签订的单项合同金额在30万元及以上的信创改造研发服务案例（软件产品销售案例除外），并提供有效的合同证明文件。

四、报名所需材料

1.《采购参与意向反馈函》扫描件。

五、报名步骤

1.未注册的供应商须在龙集采平台上注册（龙集采平台网址ibuy.ccb.com），注册时须对企业财报、案例、资质信息、纳税人类型、国别、企业性质、组织类型等信息进行维护。注册成功后方能报名（后台审核一般需三个工作日，请妥善安排注册时间，避免错过报名时间，如需加急，请拨打全国统一咨询热线400-918-1908）。

2.已注册供应商须查看公司信息是否需要更新，如需更新请在“基础管理-信息维护”中维护企业信息（包括财务报表、案例信息、资质信息、基本信息、联系信息等内容）。

注意：龙集采系统注册及操作问题可查看网站“供应商指南”，或拨打全国统一咨询热线为400-918-1908（周一至周五9：00—18:00）。

3.请认真评估采购需求，确认能够完全满足采购需求后， 点击龙集采首页—供应商征集—中国建设银行安徽省分行关于安徽分行2025年RPA迭代优化项目供应商征集公告下方“征集报名”进行报名，根据系统提示上传报名材料，所有材料仅需提供电子版，无论报名是否通过，材料恕不退还。

4.供应商提交报名后，可以选择“采购业务”菜单查看是否已完成报名。

重点提示：如龙集采系统中的企业重要信息缺失或未更新（如最近年度的财务报表、案例信息、资质信息等），可能会影响投标资格，请知悉。

六、注意事项

1.能够完全满足建设银行采购需求、有合作意向的供应商均可报名。报名参与采购等同于：贵公司已经认真研究，确认符合需求并自愿参与。如后续收到建设银行邀请函，贵公司承诺按要求参加采购流程，直至采购工作结束。如贵公司无正当理由退出流程，干扰秩序，建设银行有权对贵公司采取禁用处理，贵公司将无法参与建设银行所有采购活动。

2.报名参与不代表成为候选供应商。待报名结束后，我行将启动行内审核及审批流程择优选取。如审核通过并纳入候选供应商名单的，我行后续将在龙集采系统内向候选供应商发送邀请函（时间一般在报名截止后2周以上），请联系人保持手机畅通以接收通知短信；对未纳入候选供应商的不予通知。

3.本次公开征集不收取供应商的任何费用。

4.供应商须对报名信息和资料的真实性负责。如提供虚假材料，将取消报名资格并列入建设银行供应商黑名单。

5.对于上述事项存在疑问的，请及时与建设银行联系。

6.建设银行持续推广数字人民币应用，鼓励供应商开通建设银行数字人民币钱包，其中收款账户为建设银行对公账户的可开通对公钱包，收款账户为个人账户的可开通个人I类钱包。供应商开通数字人民币钱包后，可自行在龙集采平台添加账号信息。

7.建设银行授权的供应商征集公告发布媒体仅为龙集采（ibuy.ccb.com）、金采网（www.cfcpn.com）、中国招标投标公共服务平台（www.cebpubservice.com）、安徽省招标投标信息网（http://www.ahtba.org.cn/），对于因其他网站转载并发布的非完整版或修改版公告，均与建设银行无关，建设银行不予承担责任。

七、联系方式

1.需求描述不清晰，与市场情况不符等需求类问题：

周经理 联系电话：*开通会员可解锁* （需求部门）

李经理 联系电话：*开通会员可解锁* （采购经理）

2.供应商资质、报名材料问题：

徐经理 联系电话：*开通会员可解锁*（供应商管理）

中国建设银行股份有限公司安徽省分行

建银工程咨询有限责任公司安徽分公司

*开通会员可解锁*

安徽分行2025年RPA迭代优化项目

采购需求

一、供应商资质要求

（一）基本资格要求

1.供应商具有独立承担民事责任的能力，遵守国家有关法律、法规，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

2.供应商当前未处于限制开展生产经营活动、责令停产停业、责令关闭、限制从业等重大行政处罚期内。

3.供应商当前未被“信用中国”网站列入税收违法黑名单；未被“中国执行信息公开网”列入失信被执行人名单；未被“中国政府采购网”列入政府采购严重违法失信行为记录名单；未被“国家企业信用信息公示系统”网站列入严重违法失信名单。

4.法定代表人（负责人）为同一人或存在控股、管理关系的不同申请人，不得同时参加本项目。

5.供应商与建设银行不存在利益冲突，不存在损害建设银行合法利益和声誉的情形，不存在针对建设银行的重大诚信问题。

6.供应商在资格审查时未处于中国建设银行总行全国区域或中国建设银行安徽省分行供应商禁用或退出期内。

7.供应商在本项目采购过程中不得存在下列情形，如存在下列情形之一，建设银行有权取消其候选资格。情形包括但不限于：

（1）法定代表人（负责人）在生产经营活动中受到刑事处罚；

（2）重大并购或重组，影响正常生产经营；

（3）其他重大风险事项，影响正常采购合作。

8.本项目不接受联合体报名申请。

9.供应商提供的服务或服务成果不存在任何侵犯第三方知识产权的情形。如果第三方声称供应商向建设银行提供的服务或服务成果侵犯其知识产权，并已就此对建设银行或供应商提起（包括威胁提起或很可能提起）法律诉讼程序或知识产权行政执法程序（简称侵权诉讼），一方供应商自知悉上述事项起将立即书面通知另一方，建设银行有权采取相应措施，供应商将依法承担全部责任。

（二）特定资格要求

1.供应商须工商注册成立且稳定经营一年以上，营业执照经营范围应与本次采购商品范围相一致。

2.供应商须拥有有效的CMMI资质认证（三级及以上）、质量管理体系认证证书（须上传至龙集采平台“资质信息”栏位，否则视同不满足资格要求）。

3.供应商须具有合同签订时间在*开通会员可解锁*（含）以后，与国有大型商业银行（具体指：中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、交通银行、中国邮政储蓄银行）总行或省级分行、全国性股份制商业银行总行（招商、光大、广发、华夏、民生、兴业、中信、平安、浙商、浦发、渤海、恒丰）、省级农村信用社（含省级农商行总行、省级农商联合银行）签订的单项合同金额在30万元及以上的信创改造研发服务案例（软件产品销售案例除外），提供有效的合同证明文件（须上传至龙集采平台“案例信息”栏位，否则视同不满足资格要求）。

二、采购内容

名称	用途	型号/配置/功能/服务内容	数量（业务功能基准值评估法计数单位）
研发费	开发	业务包括：单位账户睡眠户久悬标识设置（含正常转睡眠）RPA需求、合肥城西支行零售信贷业务RPA需求、分行主要指标表加工RPA需求 、购车分期放款审核关键信息提取RPA需求、企业级数据平台自助应用及共享社区报表查询下载RPA需求、企业级数据应用平台脚本发布类报表查询下载RPA需求。实施方案以总行架构审核意见为准。	14.97

三、招标要求

1、供应商需在投标文件中出具供应商人员名单（不少于2个）及资质材料（毕业证、学位证、身份证、劳动合同、工作经历），供应商人员需符合建行要求的中级工程师（含）以上资质（大学本科毕业工作满四年或专科毕业工作满六年），并在国有大型商业银行（具体指：中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、交通银行、中国邮政储蓄银行）有过软件研发服务工作经验，熟悉JAVA、SAS语言，Linux系统，Weblogic中间件，Oracle数据库等基础能力，熟练掌握XML、JSON等报文规范。

2、中标供应商应制定相关规范，并承诺实施项目符合建行一体化架构研发规范要求，项目上线后不能因研发代码问题而产生任何安全生产事件。

3、供应商根据分行要求组织安排人员在我行指定工作场所为我行提供服务，人员数量根据总、分行需要和项目进度确定，项目实施期间发生的交通、餐饮、住宿等费用全部自理。

4、供应商须确保人员在参与我行项目期间，遵守中华人民共和国相关法律法规规定及我行相关要求并恪守良好的职业操守，根据我行要求与供应商人员签署保密协议、数据安全承诺书等有关文件。

5、工作范围以安徽分行确定的业务需求说明书为依据，合同期限两年。

四、考核及报酬支付

1、供应商定期对进场人员进行考核，考核结果依次分为：不满意、基本满意、满意三个档次，并将考核结果上报我行。考核结果为不满意的，我行有权利更换人员，并扣减相应工作量。

2、付款方式：项目至少完成一次投产且供应商提供了不低于40%的工作量后支付合同最高金额的40%，项目通过验收后支付合同最高金额的40%，验收满一年经考核合格后支付合同最高金额的20%。

五、数据安全要求

1.供应商应具备符合我行要求的数据安全能力，保证采取适当的并经我行认可的数据安全技术与制度措施充分保障我行数据的安全性，并向我行提供具备数据安全保护能力和对相应数据等采取保护措施的书面证明材料，维护我行与相关信息主体的合法权益。

2.供应商对我行数据予以保密，未经我行授权允许，不得将我行数据披露给其他主体，但法律法规另有规定、有权机关另有要求的除外。

3.供应商保证参与我行数据处理活动的供应商人员于提供服务前接受数据安全相关专业化培训，在服务期间内每年至少接受一次数据安全方面的相关培训；供应商应妥善留存培训记录以供我行随时调取。

4.我行有权对供应商开展服务过程中的数据安全检查或审计，检查内容应包括但不限于供应商数据处理活动的合规情况、数据安全保护能力以及数据安全相关风险等，供应商应予以配合。

5.供应商应准确记录处理我行数据的情况，并根据我行要求向我行提交数据处理工作报告。

6.未经我行书面授权，供应商不得将我行授权其开展的我行数据处理事项全部或部分委托给任何其他机构，或将我行数据提供给任何其他机构。

7.如供应商提供驻场服务的，供应商人员应于我行指定场所驻场提供服务，供应商应确保供应商人员落实我行数据安全保护相关要求，未经我行书面授权，供应商及供应商人员不得存储或带走我行的任何数据。

8.双方应采用加密、脱敏等安全措施传输数据，采取有效技术防护措施确保我行数据安全，防范我行数据传输过程中被第三方截获和利用。

9.供应商在授权范围内存储我行数据的，应采取措施将我行数据与供应商其他数据进行有效隔离。

10.供应商应根据“业务需要”和“最小权限”原则，对我行数据的访问操作进行满足业务最小数据集的访问控制，并记录访问日志和全过程监控。

11.双方合作关系解除的，供应商应当在5个工作日内删除我行数据及服务成果，不得以任何方式保存从我行获取的数据及相关衍生数据、服务成果，并向我行提交数据及服务成果已删除的证明材料。

12.如供应商或供应商委托、转授权的其他第三方机构发生与处理我行数据有关的数据安全事件，供应商应于1小时内以书面形式向我行报告，并迅速开展数据安全影响评估与安全事件调查，积极采取或配合我行采取止损措施，防止影响范围进一步扩大。

附件：项目需求说明书

流程自动化机器人需求评估报告

需求编号	RREQ34*开通会员可解锁*26
需求名称	单位账户睡眠户久悬标识设置（含正常转睡眠）
创建人	董燕玲
创建人联系方式	*开通会员可解锁*
创建机构名称	中国建设银行股份有限公司合肥青年路支行
业务主管部门	["渠道与运营管理部"]
需求提出机构	安徽分行
需求类型	-
适用层级	不确定-网点
使用频率	每天
人工处理时长（min）	10
需求评估结论	RPA适用，应用效果非常好

一、业务背景 单位账户因注吊销被封存一个月后自动转睡眠，这一部分数据在转睡眠户清单中无法及时体现，需要在不动户登记簿菜单中按照指定时间段查询。现有的久悬标识类RPA机器人暂时无法覆盖此类情况，需要人工查询操作，容易出现遗漏。二、现状痛点 每日需查看不动户登记簿是否有正常转睡眠记录，如有，需手工启动单位账户睡眠户久悬标识设置（清单上传）机器人进行设置三、需求描述 RPA登录新一代员工渠道，使用营运主管岗查看不动户处理情况登记簿，导出正常转睡眠、待睡眠转睡眠账户清单。登录人行，进入加注久悬银行账户菜单，根据转睡眠户清单中逐条进行久悬标志标注，并返还标注结果。 操作步骤1）登入员工渠道，选择“营运主管岗”，进入运营管理-集中运营服务-档案查询-新一代登记簿查询-不动户处理情况登记簿，导出正常转睡眠户清单 2）利用人行二级操作员账户登录人行，进入其他—久悬银行账户管理—加注久悬银行账户，逐笔输入导出的转睡眠户清单中账号。点击确认，完成久悬标注动作。 3）记录处理结果，若久悬标识成功，则在日期栏位填入作业当天日期，若久悬标识失败，则具体填写人行展示失败原因（已久悬、已销户等），最终形成结果文件放至平台供用户下载。四、业务主管部门 ["渠道与运营管理部"]

五、需求步骤描述

第一步: 步骤描述：查看不动户处理情况登记簿，导出正常转睡眠账户。 操作系统：员工渠道 操作方式：登录员工渠道，选择“营运主管”岗位，进入运营管理-集中运营服务-档案查询-新一代登记簿查询-不动户处理情况登记簿，输入变动日期起/止（参数传入，不填则均默认为前一日），机构代码由应用级参数指定，对公对私标志默认选择对公，变动状态分别选择正常转睡眠、待睡眠转睡眠，点击查询，如有数据，点击导出excel，分别另存为《YYYYMMDD-YYYYMMDD正常转睡眠清单》、《YYYYMMDD-YYYYMMDD待睡眠转睡眠清单》。 异常处理：如果在指定时间段内没有正常转睡眠、待睡眠转睡眠数据，则流程直接进入第三步，反馈邮件提示指定时间段内无转睡眠记录。 附件名称：单位不动户处理情况登记簿查询（对公正常转睡眠）-脱敏.xls 单位不动户处理情况登记簿查询（对公待睡眠转睡眠）-脱敏.xls 界面图片：

第二步: 步骤描述：登录人行，进入加注久悬银行账户菜单，根据转睡眠户清单中逐条进行久悬标志标注。 操作系统：人行账户管理系统 操作方式：利用人行二级操作员账户登录人行，进入其他—久悬银行账户管理—加注久悬银行账户，逐笔输入导出的转睡眠户清单中账号。点击确认，完成久悬标注动作。 异常处理： 附件名称：无 界面图片：

第三步: 步骤描述：返还标注结果。 操作系统：邮箱/网点运营工作台 操作方式：记录处理结果，若久悬标识成功，则在日期栏位填入作业当天日期，若久悬标识失败，则具体填写人行展示失败原因（已久悬、已销户等），最终形成结果文件放至平台供用户下载，并邮件或通过网点运营工作台提示“YYYYMMDD-YYYYMMDD共有多少账户转睡眠，其中成功标识多少笔、失败多少笔。” 异常处理： 附件名称：无 界面图片：

六、机会评估 RPA实施自评估 1:业务流程是否高度重复？ 是 2:操作人员是否必须通过生物识别（指纹验证、人脸识别等）方式登录相关系统？ 否 3:业务流程中是否涉及图片、音频、视频识别？ 否 4:业务流程是否有明确的业务处理规则？ 是

流程自动化机器人需求评估报告

需求编号	RREQ3*开通会员可解锁*9565
需求名称	分行主要指标表加工
创建人	谢海荣
创建人联系方式	*开通会员可解锁*
创建机构名称	中国建设银行股份有限公司安徽省分行金融科技部
业务主管部门	["数据管理部"]
需求提出机构	安徽分行
需求类型	-
适用层级	不确定-一级分行
使用频率	每天
人工处理时长（min）	10
需求评估结论	RPA适用，应用效果非常好

一、业务背景 分行主要指标表展示了我行主要指标数据增长情况，行内排名情况，为领导及时提供数据服务二、现状痛点 主要指标表相对固定，每日都需要人工手动加工，比较费时。三、需求描述 从smis分行统计查询岗下的共享报表获取一级分行主要指标表数据，加工分行的主要指标表四、业务主管部门 ["数据管理部"]五、需求步骤描述

第一步: 步骤描述：到前一天的邮箱发件箱中找到前一天发送的《rb1.境内一级分行主要指标情况》表 操作系统：国产邮箱 操作方式：到应用申请人邮箱的发件箱中找到前一天本机器人运行成功后发送的《rb1.境内一级分行主要指标情况》表格，作为基础表，准备进行下一步加工操作。 异常处理：如果是首次执行该任务，需要人工上传《rb1.境内一级分行主要指标情况》表格。 附件名称：无 界面图片：无

第二步: 步骤描述：smis分行统计查询岗提取分行共享报表“一级分行主要指标表”并加工 操作系统：建行员工（i.ccb.com）,excel 操作方式：打开浏览器，打开i.ccb.com，用8位员工编号登录，点击右上角下拉箭头，再点击切换岗位的下拉箭头，选择“SMIS分行统计查询岗”，点击“统计管理平台”，跳转至“统计管理信息系统”，点击“一级分行主要指标表”，跳转至“一级分行主要指标表”查询下载界面，录入会计日期（当期日期前一日）、币种（本位币合计）、单位（亿元），点击“查询”，再点击“导出Excel”,点击“下载列表”，弹出列表清单，选择第一条清单打开。打开表《rb1.境内一级分行主要指标情况》，取消隐藏“Page_1_1”和“05XX”sheet页，将《一级分行主要指标表》Excel中数据全选，并复制粘贴到《rb1.境内一级分行主要指标情况》的“Page_1_1”sheet页，覆盖该sheet页的全部数据，再将表中“05XX”sheet页右击进行“移动或复制工作表”，选中“建立副本”，点击“确定”。最后对“05XX (2)”sheet页进行重命名，命名为会计日期，再对该页进行复制并数值粘贴，去除公式链接。隐藏“Page_1_1”和“05XX”sheet页，点击保存，关闭文件。 异常处理： 附件名称：一级分行主要指标表_excel_2*开通会员可解锁*5.xlsx rb_1.境内一级分行主要指标情况*开通会员可解锁*.xlsx 界面图片：

第三步: 步骤描述：邮件发送报表 操作系统：国产邮箱，excel 操作方式：登录国产邮箱（http://mail.jh/），点击“写信”，将“guanyanling.ah@ccb.com, zhangguangfei.ah@ccb.com, maning.ah@ccb.com, wuping.ah@ccb.com, guanchunyang.ah@ccb.com, pengjun.ah@ccb.com, baijunzhi.zh@ccb.com, gaoliping.ah@ccb.com, liuchunfan.ah@ccb.com, tangjiachuan.ah@ccb.com, xudong.ah@ccb.com”等收件人填入收件人栏位（该栏位由应用级参数指定，多个邮箱地址通过英文逗号分隔），点击“上传附件（最大10M）”，选择《rb1.境内一级分行主要指标情况》，点击“打开”，再点击“立即发送”。 异常处理： 附件名称：无 界面图片：

六、机会评估 RPA实施自评估 1:业务流程是否高度重复？ 是 2:操作人员是否必须通过生物识别（指纹验证、人脸识别等）方式登录相关系统？ 否 3:业务流程中是否涉及图片、音频、视频识别？ 否 4:业务流程是否有明确的业务处理规则？ 是

流程自动化机器人需求评估报告

需求编号	RREQ3*开通会员可解锁*1241
需求名称	购车分期放款审核关键信息提取
创建人	俞涛
创建人联系方式	*开通会员可解锁*
创建机构名称	中国建设银行股份有限公司安徽省分行本级卡管理机构
业务主管部门	["信用卡中心"]
需求提出机构	安徽分行
需求类型	-
适用层级	不通用-特定一级分行使用
使用频率	每天
人工处理时长（min）	200
需求评估结论	RPA适用，应用效果非常好

一、业务背景 购车分期放款审核岗每日需处理大量分期放款申请，且每笔业务在员工渠道处理时都产生大量繁冗信息，且常有十几页影像材料。放款人员需从中人工识别出关键信息，业务量大且重复性高。二、现状痛点 每笔业务需人工识别的信息、审核的影像材料很多，导致放款审核费时费力，在人力有限的情况下，处理效率不能满足业务需求。三、需求描述 自行抓取、比对购车分期申请材料中的关键信息，减少放款岗人工工作量；能批量处理更好。四、业务主管部门 ["信用卡中心"]五、需求步骤描述

第一步: 步骤描述：在专项分期放款审核主管岗的公共收件箱取件并分配至个人收件箱名下 操作系统：员工渠道 操作方式：适用岗位：专项分期放款审核主管岗（信用卡中心)， 菜单路径：信用卡>信用卡中心渠道>专项分期产品化>收件箱管理（专项分期放款审核）， 操作步骤：在主页面产品名称栏位选择“购车分期”，公共收件箱选择“是”，点击查询按钮，在结果列表中点击“全”前的选择框以全选，点击操作员代码后的选择按钮，在弹出的操作员代码选择对话框中选择指定的操作员后，点击确定按钮。在主页面点击操作员代码后的分配按钮，并在弹出的是否确认分配对话框中点击确认按钮。 异常处理：若当前公共收件箱为空，则间隔三分钟再次重启整个流程 附件名称：无 界面图片：

第二步: 步骤描述：在专项分期放款审核主管岗的个人收件箱中逐个打开申请件，并提取相关信息 操作系统：员工渠道、EXCEL 操作方式：适用岗位：专项分期放款审核主管岗（信用卡中心)， 菜单路径：信用卡>信用卡中心渠道>专项分期产品化>个人收件箱（专项分期放款审核） 操作步骤：在主页面点击申请书编号打开该申请件，在弹出的专项分期额度调整页面点击请款信息后的“详细”按钮，在弹出的请款信息页面先后点击“购车分期”、“请款审核信息”下拉出隐藏的内容。之后分别在“车辆信息”、“发票信息”、“请款审核要点核实表”、“车价校验结果”、“商户信息”、“购车分期信息”、“申请人基本信息”、“银行信息”、“授信审批信息”中提取栏位所需相关信息（详见步骤3附件），填入表格“系统栏位”工作表相应栏位中。 异常处理： 附件名称：系统栏位反馈表.xlsx 界面图片：

第三步: 步骤描述：在已打开申请件的请款信息页面，发票信息项下，1.2系统联机发票查验返回信息栏位提取相关信息 操作系统：员工渠道、EXCEL 操作方式：适用岗位：专项分期放款审核主管岗（信用卡中心)， 菜单路径：信用卡>信用卡中心渠道>专项分期产品化>个人收件箱（专项分期放款审核） 操作步骤：在请款信息页面发票信息项下，1.2系统联机发票查验返回信息栏位，复制以下字段内容：“发票代码”、“购买方名称及身份证号码/组织机构代码”、“纳税人识别号”、“开票日期”、“车辆识别代号/车架号码”、“价税合计小写金额”、“发票号码”、“销货单位名称”、“发动机号码”，提取其中所需相关信息（详见附件）。全部内容提取完成后，需要按照第4步中的《信息提取及比对详情表》做初步比对。 异常处理： 附件名称：发票栏位反馈表.xlsx 界面图片：

第四步: 步骤描述：在已打开申请件中调阅影像资料，并在指定页面提取相关信息（该部分如果RPA不适用，可通过方舟大模型等方式处理） 操作系统：员工渠道、方舟大模型 操作方式：适用岗位：专项分期放款审核主管岗（信用卡中心)， 菜单路径：信用卡>信用卡中心渠道>专项分期产品化>个人收件箱（专项分期放款审核） 操作步骤：在请款信息页面点击“申请影像资料”后的“图片”按钮。之后点击申请影像资料页面左上角的下拉箭头，找到“第1次请款保险”的图像，之后点击鼠标右键弹出“拷贝图像”按钮，并通过拷贝的方式将图像保存至本地。最后将本地保存的图像连同上述两张反馈表分别上传到方舟大模型，提取并比对其中所需相关信息（详见附件）。 异常处理： 附件名称：信息提取及比对详情表 - 信用卡.xlsx 界面图片：

六、机会评估 RPA实施自评估 1:业务流程是否高度重复？ 是 2:操作人员是否必须通过生物识别（指纹验证、人脸识别等）方式登录相关系统？ 否 3:业务流程中是否涉及图片、音频、视频识别？ 否 4:业务流程是否有明确的业务处理规则？ 是

流程自动化机器人需求评估报告

需求编号	RREQ34*开通会员可解锁*15
需求名称	零售信贷报表
创建人	范存亮
创建人联系方式	*开通会员可解锁*
创建机构名称	中国建设银行股份有限公司合肥城西支行个人金融部
业务主管部门	["住房金融与个人信贷部"]
需求提出机构	分行-安徽分行
需求类型	-
适用层级	特定分行内通用-二级分行
使用频率	每天
人工处理时长（min）	120
需求评估结论	RPA适用，应用效果非常好

一、业务背景 合肥城西支行每天都登陆员工渠道的指定菜单，查询下辖网点的贷款余额新增日报表、贷款发放日报表、贷款回收日报表，城区支行个贷业务集中在城西支行个贷中心（信贷机构号340470026）发放，通过支行信贷机构查询贷款信息时获取的数据不准确，只能通过辖内网点的会计机构号逐个查询后进行手工汇总。由于报表查询涉及不同贷款种类、城区12个网点，下载流程重复，属于低价值劳动力，由机器人代替下载并汇总数据，可释放大量劳动力，提高工作效率。二、现状痛点 3项指标，每项指标2个产品，每个产品12个网点的数据，需要查询粘贴复制72次，且容易出错三、需求描述 每天可根据日期，通过会计机构查询的方式，自动获取贷款余额新增日报表、贷款发放日报表、贷款回收日报表中各网点的数据四、业务主管部门 ["住房金融与个人信贷部"]五、需求步骤描述

第一步: 步骤描述：下载并加工生成贷款新增情况表 操作系统：员工渠道、EXCEL 操作方式：个贷-公共报表查询管理岗 1.日报表-贷款余额新增日报表-输入统计日期 2.选择会计机构，输入会计机构号，贷款类型选择：住房，是否按网点取数：否 3.查看报表，把表格内容粘贴复制到excel 4.依次输入12个网点的机构号，查询12次，粘贴12次 5.贷款类型选择：消费，重复上述流程，再查询12次，粘贴12次 6.最终生成贷款新增情况表 异常处理： 附件名称：待查询机构参数表.xlsx 界面图片：第二步: 步骤描述：下载并加工生成贷款发放情况表 操作系统：员工渠道、EXCEL 操作方式：个贷-公共报表查询管理岗 1.日报表-贷款发放日报表-输入统计日期 2.选择会计机构，输入会计机构号，贷款类型选择：住房，是否按网点取数：否 3.查看报表，把表格内容粘贴复制到excel 4.依次输入12个网点的机构号，查询12次，粘贴12次 5.贷款类型选择：消费，重复上述流程，再查询12次，粘贴12次 6.最终生成贷款发放情况表 异常处理： 附件名称：无 界面图片：

第三步: 步骤描述：下载并加工生成贷款回收情况表 操作系统：员工渠道、EXCEL 操作方式：个贷-公共报表查询管理岗 1.日报表-贷款回收日报表-输入统计日期 2.选择会计机构，输入会计机构号，贷款类型选择：住房，是否按网点取数：否 3.查看报表，把表格内容粘贴复制到excel 4.依次输入12个网点的机构号，查询12次，粘贴12次 5.贷款类型选择：消费，重复上述流程，再查询12次，粘贴12次 6.最终生成贷款回收情况表 异常处理： 附件名称：无 界面图片：

第四步: 步骤描述：反馈结果 操作系统：国产邮箱 操作方式：将最终结果发送到指定邮箱 异常处理： 附件名称：机器人查询需求表-新.xls 界面图片： 无

六、机会评估 RPA实施自评估 1:业务流程是否高度重复？ 是 2:操作人员是否必须通过生物识别（指纹验证、人脸识别等）方式登录相关系统？ 否 3:业务流程中是否涉及图片、音频、视频识别？ 否 4:业务流程是否有明确的业务处理规则？ 是

流程自动化机器人需求评估报告

需求编号	RREQ3*开通会员可解锁*4533
需求名称	企业级数据平台脚本发布类报表查询下载
创建人	何田田
创建人联系方式	*开通会员可解锁*
创建机构名称	中国建设银行股份有限公司安徽省分行本级本币头寸机构
业务主管部门	["数据管理部"]
需求提出机构	安徽分行
需求类型	-
适用层级	通用-不限机构
使用频率	每天
人工处理时长（min）	30
需求评估结论	RPA适用，应用效果非常好

一、业务背景 为便于适应分析灵活需要，业务部门可使用企业级数据平台自行定制所需数据模板，再查询下载获得所需数据报表。数据应用平台改版后，绝大多数报表通过总行提供的“脚本发布”开发工具开发，现有的“企业级数据平台定制应用报表查询下载”RPA应用仅支持下载通过congnos报表组件开发的报表，不支持下载通过“脚本发布”开发工具开发的报表。

二、现状痛点 部分报表需每天或每月固定下载，且需要区分不同条件多次下载，采用手工模式只能在工作时间人工发起下载，一方面浪费大量人力和时间，另一方面也加剧了平台业务高峰期的资源消耗，容易出现“数据库提示用户连接数超限” 、网页打不开或卡顿等异常情况。三、需求描述 在现有“企业级数据平台定制应用报表查询下载”RPA应用基础上开发支持下载通过“脚本发布”开发工具开发的报表的版本，并支持在非工作时间单笔预约、周期预约任务，便于各级管理者预约在班前（例如早上6点30分）、班后（例如晚上18点以后）错峰下载所需的数据应用报表。四、业务主管部门 ["数据管理部"]五、需求步骤描述

第一步: 步骤描述：登录数据应用平台 操作系统：浏览器、数据应用平台、EXCEL 操作方式：适用岗位：自助数据应用岗、普通数据应用岗、即席查询岗等具有登录平台下载报表的岗位 操作方式：打开浏览器，登录数据应用平台http://masap.jh:8080/pshare/products/papp-plat/index.html#/report，右上角切换到自助数据应用岗（或根据应用级参数自行选择）。根据用户填写的参数表，进入“报表应用”菜单，选择“全行”或“本行”。 异常处理： 附件名称：企业级数据平台脚本发布类报表查询下载-新模板.xlsx 界面图片： 无

第二步: 步骤描述：根据参数表下载指定报表 操作系统：浏览器、数据应用平台、EXCEL 操作方式：按照参数表填写的报表全称找到所需的报表，进入下载页面。按照参数表G列-M列（具体根据实际确定列数）输入相应的查询条件，按照参数表C列指定的格式下载（支持下载EXCEL和CSV格式），保存为参数表D列指定的名称；参数表同一SHEET页只能填写一种报表，如果在同一SHEET页内填写多行，且E列内容为“是”，则将下载的多张报表拼接为一个报表。（按照F列指定的表头行数保留第一张报表的标题和表头，报表内容拼接成长表）；如果E列内容为“否”，或参数表中只有一行查询条件，则忽略F列内容且无需合并。参数表可设置多行以实现同一种报表下载多次；设置多sheet页，可实现下载多种报表；从而实现批量下载功能。 异常处理：如果遇到报错或响应超时等异常情况，可以延迟20分钟后再尝试下载一次；如果仍不成功就不再下载，在参数表对应条件行右侧记录报错原因，反馈给申请人。处理过程中避免相同查询条件重复点击，以免占用平台资源。 附件名称：无 界面图片：

第三步: 步骤描述：反馈结果 操作系统：国产邮箱 操作方式：通过邮箱反馈结果文件。如果文件大于10M邮箱无法发送，则发送邮件提示申请人自行到RPA平台下载结果文件。 异常处理： 附件名称：无 界面图片： 无

六、机会评估 RPA实施自评估 1:业务流程是否高度重复？ 是 2:操作人员是否必须通过生物识别（指纹验证、人脸识别等）方式登录相关系统？ 否 3:业务流程中是否涉及图片、音频、视频识别？ 否 4:业务流程是否有明确的业务处理规则？ 是

流程自动化机器人需求评估报告

需求编号	REQ3*开通会员可解锁*10008
需求名称	企业级数据平台自助应用及共享社区报表查询下载
创建人	何田田
创建人联系方式	*开通会员可解锁*
创建机构名称	建行安徽省分行本级本币头寸机构
业务主管部门	["渠道与运营管理部"]
需求提出机构	安徽分行
需求类型	-
适用层级	通用-不限机构
使用频率	每天
人工处理时长（min）	30
需求评估结论	RPA适用，应用效果非常好

一、业务背景 为便于适应分析灵活需要，业务部门可使用企业级数据平台的congnos报表组件，自行定制所需数据模板，再查询下载获得所需数据报表。数据应用平台改版后，现有的“企业级数据平台定制应用报表查询下载”RPA应用仅支持下载“报表应用”菜单下的报表，不支持下载“自助应用”和“共享社区”菜单下的报表。二、现状痛点 部分报表需每天或每月固定下载，且需要区分不同条件多次下载，采用手工模式只能在工作时间人工发起下载，一方面浪费大量人力和时间，另一方面也加剧了平台业务高峰期的资源消耗，容易出现“数据库提示用户连接数超限” 、网页打不开或卡顿等异常情况。三、需求描述 在现有“企业级数据平台定制应用报表查询下载”RPA应用基础上开发支持下载“自助应用”和“共享社区”菜单报表的版本，并支持在非工作时间单笔预约、周期预约任务，便于各级管理者预约在班前（例如早上6点30分）、班后（例如晚上18点以后）错峰下载所需的数据应用报表。四、业务主管部门 ["数据管理部"] ["渠道与运营管理部"]五、需求步骤描述

第一步: 步骤描述：登录数据应用平台 操作系统：浏览器、数据应用平台、EXCEL 适用岗位：自助数据应用岗、普通数据应用岗、即席查询岗等具有登录平台下载报表的岗位

操作方式：打开浏览器，登录数据应用平台http://masap.jh:8080/pshare/products/papp-plat/index.html#/report，右上角切换到自助数据应用岗（或根据应用级参数自行选择）。根据用户填写的参数表，决定进入“自助应用”菜单或“共享社区”菜单。 异常处理： 附件名称：数据应用平台自助应用及共享社区下载参数表-模板.xlsx 界面图片：

第二步: 步骤描述：进入自助应用菜单下载报表 操作系统：浏览器、数据应用平台、EXCEL 操作方式：如果参数表填写的一级菜单是“自助应用”，则进入“自助应用”菜单，按照参数表填写的报表全称找到所需的报表，进入下载页面。按照参数表G列-M列（具体根据实际确定列数）输入相应的查询条件，按照参数表D列指定的格式下载（支持下载EXCEL和CSV格式），保存为参数表E列指定的名称；如果参数表同一SHEET页内填写多行，且F列内容为“是”，则将下载的多张报表拼接为一个报表。（拼成长表,标题也直接拼接）；如果F列内容为“否”，或参数表中只有一行查询条件，则无需合并。参数表可设置多行以实现同一种报表下载多次。设置多sheet页，可实现下载多种报表。从而实现批量下载功能。 异常处理：如果遇到报错或响应超时等异常情况，可以延迟20分钟后再尝试下载一次；如果仍不成功就不再下载，在参数表对应条件行右侧记录报错原因，反馈给申请人。处理过程中避免相同查询条件重复点击，以免占用平台资源。 界面图片：

第三步: 步骤描述：进入共享社区菜单下载报表 操作系统：浏览器、数据应用平台、EXCEL 操作方式：如果参数表填写的一级菜单是“共享社区”，则进入“共享社区”菜单，按照参数表填写的二级菜单和报表全称找到所需的报表，进入下载页面。下载规则同上一步。 异常处理：如果遇到报错或响应超时等异常情况，可以延迟20分钟后再尝试下载一次；如果仍不成功就不再下载，在参数表对应条件行右侧记录报错原因，反馈给申请人。处理过程中避免相同查询条件重复点击，以免占用平台资源。

界面图片：

第四步: 步骤描述：反馈结果 操作系统：国产邮箱 操作方式：通过邮箱反馈结果文件。如果文件大于10M邮箱无法发送，则发送邮件提示申请人自行到RPA平台下载结果文件。

六、机会评估 RPA实施自评估 1:业务流程是否高度重复？ 是 2:操作人员是否必须通过生物识别（指纹验证、人脸识别等）方式登录相关系统？ 否 3:业务流程中是否涉及图片、音频、视频识别？ 否 4:业务流程是否有明确的业务处理规则？ 是