上海浦东发展银行总行2026-2027年企业微信客户运营项目采购供应商征集公告

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上海浦东发展银行总行2026-2027年企业微信客户运营项目采购供应商征集公告（招标编号：/）项目所在地区：上海市一、招标条件本上海浦东发展银行总行2026-2027年企业微信客户运营项目已由项目审批/核准/备案机关批准，项目资金来源为其他资金一，招标人为上海浦东发展银行股份有限公司。本项目已具备招标条件，现招标方式为其它方式。二、项目概况和招标范围规模：见征集公告范围：本招标项目划分为1个标段，本次招标为其中的：（001）2026-2027年企业微信客户运营项目；三、投标人资格要求（0012026-2027年企业微信客户运营项目）的投标人资格能力要求： 1.供应商通用资质要求 1)具有独立承担民事责任的能力； 2)具有良好的商业信誉和上年度经审计财务会计报告； 3）具有依法缴纳税收和社会保障资金的记录； 4)近3年内，在经营活动中没有重大违法记录、无重大事故。供应商及其法定代表人在近3 年无行贿犯罪记录。 2.本项目供应商特定资质要求 *开通会员可解锁*起至今（以合同/框架协议项下有效期内订单签订日期为准)，在国有六大行总行/总部（含信用卡中心)/省级分行、十二家全国性股份制商业银行总行/总部（含信用卡中心）/一级分行、其他金融机构总行/总部，有类似本项目成功项目案例或框架入围案例(例如企业微信运营、企微培训、陪跑赋能等关键字之一，提供项目合同复印件，或提供框架协议+有效订单/发票证明复印件)。二、项目需求计划引入专业服务商开展定向辅导，优化运营流程，完善功能配置，助力构建精细化客户关系管理体系，赋能业务提质增效与数字化转型目标落地。具体需求标准表如下：需求大类核心子项具体内容描述交付标准客户分层经营与精准触达分层分类策略针对管户客户与无管户长尾客户，制定差异化的经营指引与维护策略。分层分类策略文档1份；经营指引手册1份精细化圈客模型建立多维度标签体系策略，覆盖代发、个贷、收单、车贷、资金监管、结算、高校医院等客群，并根据市场波动（如理财/基金收益）动态调整。模型构建文档1份；模型使用效果评估报告不少于10个；模型使用培训材料1份关键节点营销（MOT）制定新客T+30天培育、断点客户唤醒、旅程陪伴等全生命周期的陪伴式策略。新客培育SOP文档1份；断点唤醒经营案例不少于10个；全生命周期服务蓝图1份运营排期规划制定客户运营周历与月历，确保营销节奏井然有序。季度客户运营排期表1 份（含周/月维度)，需明确个阶段营销动作、责任人与时间节点运营策略执行与陪跑集约化运营陪跑提供从策略部署、执行监督到效果评估的全流程陪跑服务。每双周输出《陪跑服务进展报告》；项目结束输出《全流程陪跑总结报告》数据看板建设配合建设可视化数据看板，实现业务数据的实时监测与分析。配合整理数据看板建设需求过程管理通报建立“日、周、月”三级通报机制，及时发现并解决问题。每日《运营日报》每周《复盘周报》；每月《月度运营分析报告》；问题解决闭环清单；策略动态调优复盘客户回复率、点击率及成交情况，对圈客策略、话术及内容实行动态优化。每周输出测试调整报告，包含数据变化分析、策略调整方向及具体优化内容中场策略与内容生产策略协同与组装协同行内部门，整合产品、服务、权益及活动素材，组装形成针对不同客群的营销策略包。每月输出4个完整的针对不同客群的营销策略包，策略包包含详细执行方案、所需素材及分工安排合规内容创作负责文案设计，确保满足银行合规及消保要求，并完成相关报备材料准备。每月输出合规文案不少于8篇，含配套所需宣传图片设计，需满足浦发银行相关设计规范及要求；标准化话术库建设全行统一话术库，包括不限于：1.引流话术：厅堂、线上外呼；2.营销话术：产品、活动宣导；3.服务话术：高频问题标准回复等。话术库在项目启动后2周内初步建成投入使用；每季度更新优化通知相关使用人员；营销队伍建设与提升系统化技能培训1.认知与实操：企微认知、工具使用、业务流程；2. 人设与经营：人设打造、朋友圈经营、日常行为规范。开展系统化线下技能培训不少于4 次；培训结束组织学员评价及考试，建立学员培训档案，记录培训内容和考核结果标杆案例萃取提炼优秀实战案例，组织经验分享与复制推广。每月输出不少于3个标杆案例，每个案例包含详细过程描述、成功关键因素分析及可复制经验总结；组织至少10场经验分享会，并提供会议纪要常态化答疑辅导建立疑难问题跟踪解答机制，为一线提供及时业务支持。接到一线业务咨询后，1小时内给予初步响应，复杂问题24小时内给出明确解决方案或方向；营销队伍贴身指导贴身实战指导派驻专业人员深入一线，对客户经理日常操作进行贴身指导和纠偏。每月对不少于3家分行至少2名客户经理进行指导，全年覆盖所有项目参与分行；每次指导后形成简要记录，包括问题点、改进建议和跟进计划；每月对被指导客户经理的业务操作规范进行评估，服务期内跟踪形成评估报告；效果量化跟踪对个人维度的好友增长、互动活跃度、转化率等关键指标进行跟踪分析。每日更新关键指标数据报表；每周生成指标趋势分析报告技术业务要求 1)服务团队资质要求包括但不限于服务团队的人员组成以及各类人员的职责、数量、相关技能及从业经验要求。 1.需根据银行要求配备专业团队，包括1名项目经理以及至少5名核心项目成员； 2.项目经理作为服务团队负责人，需具备大型国有商业银行或全国性股份制商业银行企微运营项目3年及以上服务经验； 3.项目实施团队中，具备2年（含）以上同业企业微信运营服务项目经验的人员不少于5人。 2）业务要求 1.采购服务商需调研我行管户客户结构、理财经理工作模式、现有CRM/系统支撑情况后，对标同业优秀实践，制定聚焦无管户客户及管户客户的企微运营整体规划、目标体系及分阶段实施路径图。 2.设计无管户客户、管户客户分层分群策略及对应的企微触达、服务、营销策略。 3.设计理财经理添加客户、日常维护、信息推送、需求响应、活动跟进等关键环节的标准操作流程和话术库，设计针对管户客户的各类服务通知、关怀信息、营销活动等标准化、合规化内容模板，设计基于“卓信云工作室”线上云厅推广的服务打法，将理财经理服务与线上营销深度融合。 4.基于数据和实际效果，持续优化客户运营策略、内容模板和SOP，并持续向行内团队传授运营方法论、数据回检参考标准、数据回检方法和优化思路，针对运营团队(策略、工具、数据分析）、理财经理（实操技能、话术、SOP）、科技/合规人员（后台管理、风险控制）设计并执行体系化培训。详见采购内容需求表。 3)服务供应安排（一）人员安排 1.针对本项目供应商至少安排一名有相关经验项目经理驻场服务(驻场地点为上海浦东发展银行总行零售业务部职场，位于上海市浦东新区），每月不少于15个工作日。 2.根据采购方的培训安排，，每季度需至少安排1位辅导老师和1位助教开展专场技能培训同时每季度覆盖不少于3家一级分行的驻场培训及陪跑服务，单次驻场时间不低于3天。相关差旅费用由供应商自行承担。本项目不允许联合体投标。四、招标文件的获取获取时间：从*开通会员可解锁*09时00分到*开通会员可解锁*17时00分获取方式：相关材料通过我行采购供应商门户-供应商征集板块对应项目征集公告报名提交，供应商报名提交资料； 1.基本信息请在注册我行供应商门户时提供。注册材料境内企业境内机构境外主体；营业执照营业执照事业单位法人证/律所职业资格证/其他机构登记证明商业登记证明承诺声明及授权书（含廉洁自律承诺函）√√√ 供应商声明√√√ 法人身份证/护照√√√ 企业介绍√√ 上年度财报(因有特殊情况，如非上市公司没有强制审计、成立不满1年或其他原因等，可情况说明代替）√√同等证明材料税收及社保缴纳记录（近6个月任一期）√√ 同等证明材料资质材料（注册环节非必传）√√√ 案例材料（注册环节非必传）√√√ 注：此表材料对应供应商通用资质要求。 2.本项目报名提交材料。（需加盖公司公章） 1）本项目供应商特定资质要求所需提交的证明材料（基本信息无需重复提交)。五、投标文件的递交递交截止时间：*开通会员可解锁*17时00分递交方式：电子上传文件递交六、开标时间及地点开标时间：*开通会员可解锁*17时00分开标地点：上海市 ★注：邮箱发送（公司名称+项目名称+联系方式）联系人；张工电话；*开通会员可解锁* E-mail：tbdxy6688@126.com

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