重庆九龙城市开发集团有限公司华润大厦及置地大厦CMBS资产证券化承销服务选聘

项目编号：5开通会员可解锁1025040101

招标采购公告

邀标信息

答疑补遗

中标候选人公示

中标结果公告

重庆九龙城市开发集团有限公司华润大厦及置地大厦CMBS资产证券化

承销服务选聘项目比选公告

1. 比选条件

重庆九龙城市开发集团有限公司拟发行商业房地产抵押贷款资产支持证券（CMBS），为提高工作效率，现通过公开比选方式确定一家承销服务机构（含管理人），项目已具备比选条件，特邀请符合资格要求的单位参与比选。

2. 项目概况与比选内容

2.1 项目地点： 重庆市九龙坡区

2.2 项目概况

本次CMBS主要发行要素如下：

（1）发债主体：重庆九龙城市开发集团有限公司或下属子公司；

（2）发行方式：采取一次性发行；

（3）注册发行规模：约1亿元（最终以交易所审核注册金额为准）；

（4）发行期限：暂定18年（3+3+3+3+3+3），最终发行期限以交易所审批为准；

（5）发行品种：商业房地产抵押贷款支持证券（CMBS）；

（6）底层资产：本次CMBS拟入池资产为华润大厦（37楼、38楼、39楼、43楼）和华润中心-置地大厦21层（1-12号），合计建筑面积约11,297.07㎡。

2.3 服务期限： 合同生效之日起至证券存续期限结束。节点时间：合同签订后90日内完成发行资料提交交易所工作。

2.4 比选内容： 确定中选人负责重庆九龙城市开发集团有限公司或下属子公司CMBS债项产品的承销及计划管理服务等相关事宜，包含承销和计划管理工作内容。

2.5本次比选项目服务费合同估算金额：承销费率(含管理费)不超过0.3%/年，本次CMBS项目拟注册发行规模约1亿元（最终以交易所审核注册金额为准），首次发行3年约90万元。

3. 比选申请人资格要求

3.1 基本资格要求

3.1.1 比选申请人须是在中华人民共和国境内登记注册的、具有独立承担民事责任能力的金融机构或其分支机构（分支机构参选的，须提供其所属金融机构就本项目对该分支机构的参选授权书）；

3.1.2 比选申请人须具备交易所资产支持专项计划的管理人业务资质、资产支持证券销售资质或财务顾问服务资质；

3.1.3 比选申请人未被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人名单（提供查询结果截图并加盖公章）；

3.1.4 多家参与机构单位负责人为同一人，或者存在控股、管理关系的不同单位，只允许一家单位参与比选，不得同时参加本项目比选，否则均按废选处理。

3.2 本次比选接受联合体参选。 联合体由不超过2家符合本次比选要求的机构组成，须指定其中一家机构作为牵头机构，并签署联合体协议。中选后牵头人作为计划管理人（兼任牵头销售机构），其他联合体成员作为联席销售机构。

4. 比选文件的获取

4.1 凡有意参加比选者，请于*开通会员可解锁*至*开通会员可解锁*（法定公休日、法定节假日除外），每日上午9:00至12：00，下午14:00时至18:00时（北京时间，下同），持单位介绍信或授权委托书到：重庆市九龙坡区杨家坪正街渝隆大厦8楼8005室获取比选文件，或通过电子邮件方式向联系人索取。

4.2 比选文件售价：0元。