中邮资管智慧税务咨询项目采购需求公开征求意见公告

各潜在投标人：

中邮保险资产管理有限公司近期将启动中邮资管智慧税务咨询项目。现在采购前就资质认证要求、业务核心功能技术指标以及业务需求等要求进行公示，如果潜在投标人对公告资质内容存疑，可在公告截止时间内，通过受理渠道进行问询。

一、公示关键资质

（一）资质认证要求及业绩要求

1.（废标项）投标人必须是在中华人民共和国境内（港澳台除外）依法注册的、能独立承担民事责任的、有能力为本项目提供货物和服务的法人单位或依法登记注册的其他组织，须提供营业执照复印件。（如不能体现注册资金,须附投标人在“全国企业信用信息公示系统”中公示的注册资金信息截图及查询网址等可以证明投标人注册资本或开办资金的有效证明材料）；

2.（废标项）投标人必须遵守国家相关法律、行政法规的规定，具有良好的信誉和诚实的商业道德；被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人名单的供应商，被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，无资格参加本项目的采购活动；

3.（废标项）被中国邮政集团有限公司或中邮人寿保险股份有限公司列入黑名单且在有效期内的供应商，无资格参加本项目的采购活动；

4.（废标项）与邮政无投资关系且存在以下情况的，不得参加采购活动：邮政领导人员及其亲属和其他特定关系人、邮政员工持股（限非上市公司），以个人身份（组织委派的除外）担任法人、董事长、总经理、监事的企业，以及邮政所属工会或员工集体出资成立的企业；

5.（废标项）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加本项目同一包的投标；

6.（废标项）本项目不允许转包、分包，不接受联合体投标；

7.（废标项）供应商必须按要求获取本项目采购文件，否则无资格参与本项目；

8.（废标项）供应商近五年（*开通会员可解锁*（含））以来，应具有至少一个同类型税务系统咨询项目（保险资管、证券公司、证券投资基金（含公私募）、银行理财子公司、金融资产管理公司（全国性）等5类金融机构实施业绩，提供合同复印件，（需展示关键信息，以合同签约时间为准，须提供能体现合同签订时间、合同金额及其他证明材料的复印件）；

9.（废标项）投标人需提供2025年度经会计师事务所审计的财务审计报告和资产负债表、利润表和现金流量表，或开户行出具的《资信证明》；

10.（废标项）投标人没有处于被责令停业，财产被接管、冻结，破产状态；

11.（废标项）供应商未曾在招标人过往的采购活动中有过围标串标行为或围标串标嫌疑。

（二）主要评分项

1.（评分项） 考察乙方财政部、证监会、国家金融监督管理总局及其省级派出机构等行业主管部门处罚情形。

2.（评分项）考察乙方在金融企业（保险资管、证券公司、证券投资基金（含公私募）、银行理财子公司、金融资产管理公司（全国性））的实施案例情况。

3.（评分项）考察乙方的财务状况。

4.（评分项）考察乙方服务方案（针对现状调研、业务梳理、交付情况）。

5.（评分项）考察乙方的项目重难点分析。

6.（评分项）考察乙方的服务团队。

7.（评分项）考察乙方的日常咨询响应情况。

8.（评分项）考察乙方的需求清单点对点应答情况。

9.（评分项）考察乙方的报价。

（三）业务需求

1.1.咨询服务内容

1.1.1. 现状调研与问题诊断

通过资料审阅、深度访谈、专题研讨等方式，梳理核心业务流程，分析现有业务流程、税务系统及线下工具（如Excel台账、底稿）的运作效能，识别协同瓶颈、数据断点、管理痛点与提升空间。

1.1.2. 业务方案优化建议

聚焦主要税种提出方向性优化建议。

1.1.3. 行业经验输出

分享资管行业税务管理的一般性经验。

1.2.重点业务咨询领域

1.2.1. 增值税

结合增值税法出台后的政策和征管变化，提出方向性优化建议。

（1）政策解读与适用性分析

（2）业务系统数据需求

（3）合并计税计算规则优化

（4）税务台账与工作底稿优化

1.2.2. 企业所得税

聚焦自动化取数与税会差异纳税调整，从税务合规角度提出建议方案。

1.2.3. 印花税

聚焦税源信息获取，提出建议方案。

1.2.4. 增值税发票管理

匹配税务机关发布的乐企直连能力，提出对销项发票开具、进项发票归集与验真的业务流程的方向性优化建议。

1.3.交付物

交付物为本次采购咨询的必要产出文件，输出内容可根据最终实施情况进行整合调整。

1.4.项目组织

咨询方应组建不少于3人的核心咨询团队，其中项目负责人应具有8年以上税务管理咨询或税务数字化咨询经验，核心成员应具有资管行业税务咨询经验。

1.5.质量保障

各阶段交付物应经过咨询方内部质量审核后方可提交甲方；

甲方有权对各阶段交付物提出修改意见，咨询方应在约定时间内完成修改；

项目执行过程中如遇重大政策变动，咨询方应及时评估影响并向甲方报告。

1.6.保密要求

咨询方在项目实施过程中接触到的甲方业务数据、系统架构信息、客户信息及交付成果等，均属于甲方商业秘密，咨询方及其参与人员应严格保密，未经甲方书面同意不得向任何第三方披露或用于本项目以外的任何用途。

1.7.知识产权

咨询方提交的全部交付物的知识产权归甲方所有，咨询方不得将交付成果用于其他项目。

1.8.投标人资质要求

投标人应具有税务管理咨询或税务数字化咨询的丰富经验，近三年内至少完成过2项同类（金融行业税务咨询）项目业绩；

项目团队核心成员应具备注册税务师、注册会计师或同等专业资质；

投标人应熟悉资管行业税收政策及增值税法最新立法动态。

二、公示起止时间

*开通会员可解锁*至9月10日

三、公告受理渠道

项目公告受理邮箱：fuyukun@chinapost.com.cn

项目公告受理电话：*开通会员可解锁*/*开通会员可解锁*

备注：如需提交详细问询信息的，请填写附件1加盖公章后将扫描件发送公告受理邮箱。

附件1：采购需求公开征求意见公告问询函