北京金隅投资物业管理集团有限公司

内控监督评价项目询比价文件

第一章 询比价邀请函

一、采购内容

我司拟聘请中介结构配合开展:北京金隅大成物业管理有限公司、内蒙古金隅大成物业管理有限公司、北京大成安嘉物业管理有限公司内控监督评价项目进行询比价采购，邀请符合资质要求的供应商前来参与报价。

二、项目概况

（一）采购单位：北京金隅投资物业管理集团有限公司

（二）采购预算：6万元

（二）服务周期：*开通会员可解锁*-12月

（三）采购内容：配合开展北京金隅大成物业管理有限公司、内蒙古金隅大成物业管理有限公司、北京大成安嘉物业管理有限公司内控监督评价项目。

（四）基本概况：

1.项目现场计划：*开通会员可解锁*（现场时间预计1-2周）

2.监督评价期间：*开通会员可解锁*至*开通会员可解锁*。

3.监督评价范围：北京金隅大成物业管理有限公司（含下设分公司）、内蒙古金隅大成物业管理有限公司、北京大成安嘉物业管理有限公司。上述各单位均使用同一内控体系（即监督评价依据和标准统一）。

4.企业基本情况：

大成物业公司注册资本1000万元人民币，成立于*开通会员可解锁*，由北京金隅投资物业管理集团有限公司持股100%；注册地址：北京市丰台区东铁营顺三条18号1幢3-4层;经营范围为:预包装食品销售，不含冷藏冷冻食品；物业管理；设备维修；保洁服务；园林绿化工程；接受委托提供劳务服务；机动车停车服务；技术咨询、技术服务；供暖服务；组织文化艺术交流活动；承办展览展示活动；会议服务；企业形象设计；专业承包；装饰设计；销售建筑材料、五金交电、日用品；打字复印；电脑图文设计；房地产经纪业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

安嘉公司注册资本为58.457494万元，北京大成房地产开发有限责任公司持股100%；成立于*开通会员可解锁*，注册地址为：北京市丰台区青塔小区G区裙房1段;经营范围为:物业管理；电梯维修；劳务服务；机动车公共停车场服务；技术咨询、技术服务；出租商业用房。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

内蒙古金隅大成物业管理有限公司（大成物业公司下属子公司）注册资本为200万元；北京金隅大成物业管理有限公司持股100%；成立于*开通会员可解锁*，注册地址为：内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区腾飞路西侧（赛罕区）与敕勒川大街交汇处；经营范围为：物业服务（凭资质经营）；百货销售；家政服务；自有房屋租赁服务。

5.所属单位情况

大成物业公司（托管企业）涵盖：

北京金隅大成物业管理有限公司正泰恒安物业服务分公司（正泰恒安项目部）

北京金隅大成物业管理有限公司顺义分公司（划转北京金海燕物业管理有限公司甘露园分公司管理）

北京金隅大成物业管理有限公司第一分公司（通州项目部）

北京金隅大成物业管理有限公司第二分公司（建西苑项目部）

北京金隅大成物业管理有限公司建金分公司（昌平项目部）

北京金隅大成物业管理有限公司西三旗分公司（分别划转昌平项目部及凤栖家园项目部管理）

北京金隅大成物业管理有限公司青塔分公司（青塔项目部）

滨河园项目部

建欣苑项目部

凤栖家园项目部。

三、具体工作目标和重点工作内容

（一）工作目标

根据北京金隅大成物业管理有限公司、内蒙古金隅大成物业管理有限公司、北京大成安嘉物业管理有限公司全面自评的基础上，围绕重点业务、关键环节和重要岗位，对上述公司及其下设分支机构内部控制设计和运行的有效性进行监督评价工作。

（二）内控监督评价重点事项（需在报告中披露）

1.企业经营基本情况；

2.内控手册、内控自评及制度建设情况；

3.招投标及合同管理；

4.品质管理及投诉管理；

5.物业费及其他经营收入的收费管理情况；

6.差旅费、业务招待费和公车费用等情况；

7.资产购置、处置、盘点情况；

8.成本费用的支付及入账情况；

9.在监督评价过程中发现的其他应关注事项。

四、应提交的工作成果

（一）需提供的成果资料包括：内控监督评价报告，管理建议书（如有），需提供会计师事务所盖章的纸质正式文件1式3份，电子版1份。

（二）需提供的过程资料包括：重要事项的审计取证单及相关检查记录，被审单位出具的澄清函和重要事项证明资料。其中取证单和被审计单位出具的澄清函需提供纸质签字版和电子版各1份，检查记录和证明资料可根据实际情况提供纸质版或电子版。事务所应保证资料的完整性、有效性及相互对应性。

五、服务质量要求

供应商提供的服务须满足相关法律法规及本项目要求。在过程中须对服务质量进行严格把控，若采购人认为提供服务和项目成果的质量与服务方案、团队经验不匹配，或在服务过程中由于沟通不畅导致项目时间无法满足需求或质量不佳，采购人有权要求更换服务人员。

供应商由于自身原因需要更换服务人员的，应提前3日告知采购人，经采购人同意后方可更换，供应商应保证新更换的人员在工作经验和工作能力上强于被更换人员。

六、服务时间要求

预计合同签订后3-7日内进驻现场（如有变动，由采购人另行通知）开展审计工作，现场工作结束后7个工作日内出具监督评价报告初稿，初稿经意见征询及采购人审核确认后，出具正式评价报告，请合理安排人力和时间。

七、报价人资质要求

供应商应根据本项目情况成立项目组，配备固定的人员并按照采购人的要求配合开展内控监督评价工作。具体要求如下：

（一） 依法经批准设立。

（二） 具有会计师事务所执业资格。

（三）项目负责人（需全程驻场）应具有注册会计师或审计、会计、经济类高级职称，5年以上审计工作经验，且近三年负责过3个以上内控评价、内控监督评价、内控审计、经济责任审计、管理审计项目或类似项目（报名时需在资质证明材料中提供服务合同首页及盖章页，其中涉密信息可做脱敏处理）。具备较强的组织能力和综合协调能力。

（五）项目组除项目总负责人及现场负责人外，其他成员应不少于2名，且均应当具有相关专业（财务类、审计类、管理类）学历或不少于3个类似项目经验。

（六）供应商需保证本单位及拟派驻项目组人员信誉良好，近3年内无重大违法违规记录、无不良记录或从业经历，未被追究过刑事责任或受到过重大行政处罚。

（七）本项目不接受联合体应答报价。

八、报价方式

合理低价原则，采用总价报价方式。

（一）项目预算：本项目最高限价控制在6万元以内（含税），等于或超过控制价的视为弃权。

（二）报价为包干费用，包括为完成本项目产生的一切费用，含项目组人员现场实施审计所产生的所有住宿费、交通费。

九、报价文件的递交

（一）递交报价文件的截止时间为*开通会员可解锁*14时00分。

（二）递交报价文件地址：北京市西城区宣武门西大街甲129号金隅大厦C416室

（三）递交报价文件时，须同时提供以下资料：

1.营业执照副本

2.资质证书（含执业资格证书）

3.项目组人员配备表及人员简历

4.承诺书

5.报价函

6.类似业绩合同（保密信息可脱敏处理）

以上资料的原件或加盖单位公章的复印件。报价人对所提供材料的真实性负责。

六、联系方式

采购联系人：颜文雨

联系电话：66411533 *开通会员可解锁*

第二章 报价人须知

一、询比价文件澄清与修改

1、报价人参加本次询比价活动应当符合询比价邀请函中所列资质条件。凡参加本次报价的报价人均视为已充分理解了任何与本项目有关的影响、困难和风险等情况。

2、询比价文件的澄清是指采购人对询比价文件中的遗漏、词义表述不清或对比较复杂的事项进行说明、回答报价提出的各种问题。

3、报价人如对询比价文件有疑问，可要求澄清，并以书面形式（电子邮件）通知采购人。采购人根据情况采用适当的方式予以澄清，并在必要时将不标明问题来源的书面答复发给每一位报价人。该答复作为询比价文件的一部分，对报价人有约束力。

4、询比价文件的修改是指采购人对询比价文件中出现的错误进行修改。

5、询比价文件的修改将以书面形式发给所有询比价文件接收人。对询比价文件的修改作为询比价文件的一部分，对报价人有约束力。

二、关于报价及评定标准

1、报价人的报价应包含本询比价项目的全部费用，如有遗漏或缺项视为已包含在报价金额中；

2、报价金额需明确含税报价、不含税报价及税率；

3、报价以人民币为单位。报价为一次性报价，在向采购人递交报价文件后不得更改；

4、报价人只允许有唯一一个报价，不接受任何有选择性的报价；

5、在金隅集团招标采购数字化平台线上提交的与线下提交的内容不一致的，以线上提交的文件为准；

6、报价人所报的价格在协议执行期间是固定不变的，不得以任何理由要求变更，参加询比价的报价人应充分考虑其中的风险因素；

7、评定标准：根据不含税报价最低原则，确定成人名单，并发布结果公告。

三、入围供应商审核

报价人在递交报价文件时须同时提供询比价邀请函中所列的资质及证明材料，采购人将在询比价前对报价人进行资质审查。

未递交资质证明材料或资质审查不合格的视为无效报价。如出现下列情况之一的，也视为无效报价：

1、未按询比价文件提供资质证明材料或提供无效材料；

2、报价文件没有签字和盖章；

3、报价文件的关键内容字迹模糊、无法辨认；

4、报价人递交两份或多份报价文件，或在一份报价文件中出现两个或多个报价。

5、有拒绝承担询比价文件中部分内容的声明，或承担的内容与询比价文件不相符；

6、报价文件有采购人不能接受的条件。

四、签订协议

成交供应商须在询比价结束后30日内与采购人签订合同。成交供应商不得将本项目进行转包或分包，否则采购人有权终止协议，由此给采购人造成损失的，成交供应商须承担相应的赔偿责任。