服务类招标文件

应该看什么？

封面与目录

1、项目名称+项目编号+包号+年度：财政服务项目常带“2025年度”字样，若你写“2024年度案例”即偏离。

2、采购人、代理机构、财政备案号：财政备案号错，公告会被撤回重挂，时间全废。

3、采购方式：公开招标、竞争性磋商、框架协议、单一来源。方式决定“能否二次报价”“能否谈技术方案”。

4、预算金额：服务类预算常“按年按人头”包干，超预算直接废；若写“报价不得超过财政预算×万元”，需把含税价精确到分。

5、服务期：一年、三年、五年还是“1+1+1”？若“1+1+1”需注明“合同一年一签，年度考核≥90分续签”，否则第二年可能被砍。

6、服务地点：精确到“采购人指定办公场所、派驻人员需到科室坐班”，若只写“全市范围内”也要预判“最远乡镇车程2小时”人工成本。

7、投标有效期：90天、120天还是180天？服务类项目评标慢，保函期限务必“投标有效期+30天”。

8、投标保证金：服务类常采用“电子保函”，格式藏在“附件7”，缺“无条件见索即付”字样即拒收。

9、踏勘：若组织，必须去；不去视为“放弃知情”，后期无法追加成本。

10、答疑：服务类项目“需求模糊”，答疑往往把“工作量翻倍”或“砍半”，错过提问机会就“含泪执行”。

采购需求（服务内容与标准）

1、服务范围：是“全过程”还是“阶段性”？是“顾问型”还是“驻场型”？缺一个阶段，直接被认定为“缺项”。

2、服务人数：是否“固定人数不得减少”？若要求“驻场5人”，你写“4人+机动1人”即负偏离。

3、人员学历、职称、证书：是否“项目负责人须具有高级经济师+注册咨询工程师（投资）+PMP”？缺一个即废。

4、人员年龄：是否“驻场人员年龄不超过45周岁”？身份证扫描件须附在“人员情况表”，多一天即超龄。

5、人员社保：是否“开标前连续6个月社保”？补缴、断缴、个人权益记录缺一行都不行。

6、人员更换：是否“未经采购人书面同意不得更换”？若更换，违约金1万元/人次，且须在3日内补齐同等资质人员。

7、服务工时：是否“每周5×8小时坐班，法定节假日按需加班”？需把加班费、调休成本折算进报价。

8、服务成果：是否“所有报告须通过第三方评审或财政评审”？评审费谁出？若未写明，默认乙方出。

9、成果知识产权：是否“著作权归采购人所有”？若归采购人，报价里要摊销研发、调研、差旅成本。

10、成果交付介质：是否“纸质6份+电子1份+可编辑Word+PDF+加盖骑缝章”？缺一份即验收不合格。

11、数据保密：是否“涉及个人敏感信息，须符合《个人信息保护法》”？需写“保密方案+泄密赔偿100万元”。

12、服务标准：是否“达到财政部/住建部/卫健委最新行业规范”？规范更新以“投标截止日前最新版”为准，旧规范即负偏离。

13、满意度：是否“采购人满意度≥90%”？需附“第三方满意度调查模板+测评机构资质”，否则评委不认可。

14、应急预案：是否“重大节点须提交A、B双方案”？缺B方案即扣分。

15、增值服务：是否“免费提供不少于2次培训+1次回访”？需把讲师差旅、教材、场地费计入。

16、绿色办公：是否“驻场人员须使用采购人无纸化系统，打印需双面”？若额外产生纸张费用，自理。

17、疫情等突发：是否“驻场人员须遵守采购人闭环管理，提供48小时核酸”？核酸、隔离酒店成本自行承担。

18、考核办法：是否“月度考核+季度考核+年度考核”三级？考核分<80分，采购人有权终止合同且不予补偿。

19、考核指标：是否“响应时间≤30分钟、解决率≥98%、投诉率≤1%”？需写“考核指标对应工具+台账+截图”。

20、考核结果运用：是否“考核分低于90分，每低1分扣当月服务费1%”？需把极端情况利润测算写进决策表。

评标办法

1、价格分权重：服务类常见30%或40%，若“低价优先”，需算清“保本最低价”；若“平均价优先”，需预判对手区间。

2、技术分权重：60%甚至70%，要把评分点拆成“小标题”，在标书里用同名词组做标题，让评委“复制粘贴”即可给分。

3、人员分：是否“项目负责人履历5分、团队配置5分、驻场方案5分”？履历表需“照片+学历+职称+证书+业绩+社保”六合一，缺一项即扣分。

4、案例分：是否“2019年以来同类型项目业绩，每提供1个得2分，最高10分”？合同、验收、发票、用户证明四件套必须“时间-金额-内容-联系人”四统一，差一个即无效。

5、现场陈述/答辩：是否“项目负责人+技术骨干双人到场，PPT+问答”？迟到15分钟技术分归零。

6、暗标：是否“不得出现投标人名称、徽标、特殊纸型”？电子暗标还需删除PDF属性里的作者、公司、创建时间。

7、主观分：如“服务方案完整性、针对性、可操作性”，每点写“小标题+正文+页码索引”，让评委“闭眼给满分”。

8、政策加分：是否“贫困地区农副产品加1分、节能产品加1分、环境标志产品加1分”？需把证书编号写进“加分索引表”，方便评委核对。

9、联合体加分：若允许，是否“小微企业占30%以上再加1分”？需把联合体协议+中小企业声明函写死比例。

10、废标条款：凡是“出现以下情形之一，其投标将被否决”的条款，全部誊写到“废标检查清单”，装订前逐条打钩。

合同条款

1、服务期限：是否“自合同签订之日起12个月”？若写“自甲方通知之日起”算“开口合同”，乙方被动。

2、付款节点：是否“季度支付，每季度考核合格后30天内支付”？若财政未拨款，可顺延且不计利息，需垫资测算。

3、预付款：服务类通常无预付款，若特别约定10%，需开“预付款保函”，保函格式与投标保函不同，勿混用。

4、履约保证金：是否“合同价10%”？可用“保函+保险+电汇”三选一，保函格式需与“合同附件5”逐字一致，多一个“但书”即被退。

5、考核扣款：是否“月度考核<90分，每低1分扣当季服务费1%”？需把极端情况写进利润测算表。

6、人员到场率：是否“驻场人员月到勤率≥95%”？缺勤1天扣500元，且需在48小时内补齐同等资质人员。

7、人员更换违约金：是否“未经书面同意更换项目负责人，扣2万元/人次”？需把违约金计入成本。

8、知识产权：是否“所有成果著作权、专利权、商标权归采购人”？若归采购人，报价里摊销研发、调研、差旅成本。

9、保密条款：是否“泄密一次赔偿100万元并终止合同”？需写“保密方案+驻场人员保密承诺书+泄密险保单”。

10、数据归属：是否“服务过程中产生的数据、模型、算法归采购人”？若涉及乙方核心算法，需提前评估是否愿意割肉。

11、合同转让：是否“禁止转包、分包”？若禁止，需写“自行实施，不分包承诺”。

12、不可抗力：新冠疫情、政府封控、极端天气是否写入？若写入，需“72小时内书面通知+14天内提供政府证明”，否则不免责。

13、争议解决：诉讼还是仲裁？仲裁地是否采购人主场？

14、终止条款：是否“采购人可无条件提前30日书面通知终止合同”？若可无条件终止，需把预期利润在前70%收款节点收回。

15、续签条款：是否“1+1+1模式，年度考核≥90分可续签”？若续签单价不得调整，需把通胀成本算进首年报价。

人员与团队

1、项目负责人：注册证书、职称、学历、年限、业绩、社保、无在建（服务类叫“无在其他项目驻场”）承诺，缺一项即废。

2、技术负责人：是否“高级程序员+系统分析师+PMP”三证合一？

3、安全负责人：是否“注册安全工程师+安全生产考核C证”？

4、质量负责人：是否“高级质检员+ISO9000外审员”？

5、驻场人员：是否“本科及以上、35周岁以下、3年以上经验”？需附“毕业证+学信网验证+身份证+社保+简历”五合一。

6、后备人员：是否“提供不少于总人数20%后备梯队”？需把后备人员社保也附上，防止被质疑“虚假挂靠”。

7、人员更换流程：是否“更换人员资质不得低于原人员”？需提前准备“后备人才库+简历+证书扫描件”。

8、人员考核：是否“驻场人员月考核<80分，乙方须在7日内更换”？

9、人员福利：是否“驻场人员享受甲方同样防暑降温、取暖补贴”？若甲方标准高，需把补贴差额计入成本。

10、人员退场：是否“项目结束后30天内完成知识转移+密码移交+数据销毁”？需写“退场方案+移交清单”。

案例与业绩

1、时间界限：合同签订日、验收日、发票日，以哪个为准？

2、规模指标：合同金额、服务人数、服务期限、服务面积，必须≥招标文件要求。

3、业绩类型：全过程咨询不能替代单阶段咨询，人力资源外包不能替代劳务派遣。

4、用户证明：是否“用户联系人+座机+手机+签字+盖章”？缺手机号即无效。

5、验收证明：是否“第三方验收报告+财政评审意见”？缺一项即无效。

6、发票证明：是否“增值税专用发票”？普通发票不被认可。

7、境外业绩：是否“驻外使馆经商处证明+中文翻译+公证”？

8、政府业绩：是否“须为政府机关或事业单位项目”？央企、国企不算。

9、满意度证明：是否“用户满意度≥90%”？需附“第三方满意度调查报告+测评机构资质”。

10、获奖业绩：是否“获得省级及以上优秀工程咨询成果奖”？需附“奖状+颁奖单位红头文件”。

服务方案

1、服务目标：是否“量化、可考核”？不要写“提升水平”，要写“投诉率≤1%，满意度≥90%”。

2、服务流程：是否“PDCA闭环”？每环节写“输入-活动-输出-责任人-时限”。

3、服务工具：是否“使用甲方指定系统”？若需二次开发，把开发人天计入。

4、服务台账：是否“日报、周报、月报、季报、年报”五级？缺一级即扣分。

5、服务响应：是否“7×24小时电话+2小时到场+8小时解决”？需写“值班表+400电话账单+交通路线图”。

6、服务备份：是否“提供A、B角双备份”？需把备份人员社保也附上。

7、服务改进：是否“每季度提交改进报告”？改进报告需“问题-原因-对策-完成时限”四段式。

8、服务退出：是否“提前30天提交退出方案+知识转移+密码移交+数据销毁”？

9、服务风险：是否“提供风险清单+应对措施+应急预案”？

10、服务增值：是否“免费提供不少于2次培训+1次回访”？需把讲师差旅、教材、场地费计入。

电子招投标特殊点

1、上传端口：省公共资源、央企自建、军队采购网，驱动互不兼容，提前一周“环境检测”。

2、文件命名：项目编号+包号+投标人名称+“技术/价格/资信”文件，错一个字符系统拒收。

3、大小限制：技术标常限200M，价格标50M，超出无法上传，需提前压缩图片、删冗余签章。

4、签章要求：封面、骑缝、法定代表人、授权代表、造价师（若含预算）、CA章，少一个即废。

5、暗标：不得出现投标人名称、徽标、特殊字体、创建时间，PDF属性里也要清空。

6、解密次数：三次失败视为撤销投标，需提前把“CAKey+密码+备份光盘”分三人保管。

7、直播开标：全程录像，标书封装过程若被拍到“封套未写项目名称”即被投诉，提前演练。

8、电子保函：与投标保函、履约保函格式不同，需与“合同附件”逐字比对，多一个“但书”即被退。

9、备份文件：是否“U盘+光盘”双备份，封套写“电子备份”？开标时系统崩溃5分钟内无法读取即启用备份，无备份视为放弃。

10、二次报价：竞争性磋商项目需“远程多轮报价”，需自带笔记本+热点+公章+空白报价表，现场10分钟完成。

现场与物流

1、开标室楼层：早高峰电梯排队，提前一天踩点，带身份证+健康码+核酸（若需）。

2、标书运输：若顺丰，必须“标书专用箱+二次封箱+防水袋”，快递单勿写“投标”字样，写“资料”。

3、停车：开标中心车位紧张，提前一天停好，避免迟到。

4、授权代表：是否要求“项目负责人+授权代表双人到场”？迟到15分钟即废。

5、陈述答辩：是否“PPT+现场问答+项目负责人主讲”？需准备“3分钟、5分钟、10分钟”三版PPT，随时切换。

6、样品/演示：服务类常“系统演示+视频+原型”，需带笔记本+热点+备份视频，现场网络崩溃立即切换。

7、测温安检：部分中心“开箱验包”，封套胶带提前用“易撕贴”，防止被撕坏。

8、二次封装：若中午封标，下午答疑改价，需带“空白页+公章+骑缝章+新封条”，现场重封。

9、视频直播：部分省市开标全程直播，标书封装过程若被拍到“封套未写项目名称”即被投诉，提前演练。

10中标通知书：是否“电子通知书具有同等法律效力”？需及时打印+归档，用于后续“政采贷”。

使用流程建议

1、第一天：把招标文件拆成上述二十暗格，逐条建“内部台账”，责任到人，倒排时间。

2、第二天：项目、人力、法务、财务、质控、售后、IT、行政八组同步啃各自模块，晚上“碰头会”，任何一条“不会、没有、不懂”立即红色预警。

3、第三天：把需要外部开具的证明（社保、个税、学历认证、职称证、注册证、业绩合同、验收证明、满意度报告、检测报告）列清单，发邮件+打电话，盯死对方办事人员，防止“周五下午不办公”。

4、第四天：完成初稿，打印一份“废标检查本”，逐页盖骑缝，模拟“最苛刻评委挑错”，每发现一条贴红色便利贴。

5、第五天：修正、彩色扫描、CA签章、电子上传、纸质封装、样品贴签、系统演示录屏、酒店预订、授权代表体检、核酸、领身份证、准备二次报价空白表、备份光盘写保护。

6、第六天：凌晨4点出发，6点到开标中心门口排队第一个交标，交完标立刻拍照留档，回酒店再睡回笼觉。

最后提醒：服务类交付物就是“文字+人+流程”，评委只能“看纸面”打分。你的任务是把所有“必须、须、★”变成“响应+无偏离+优于”，并给每一条配上“白纸黑字+红章+页码+社保+证书+案例+视频”，让评委想扣也找不到下刀的地方。祝你每投必中。