第四批中成药集采拟中选结果全量分析

原创 山薬局 山藥局

一、集采总体概况

本次全国中成药采购联盟集中带量采购（文件号：ZCYLM-2026-1）的拟中选结果已公布，标志着中成药带量采购进入常态化、精细化的新阶段。本报告基于公布的全部310条拟中选记录，进行全面、深入的量化与定性分析，旨在揭示本次集采的内在规律、市场格局变动以及对企业未来经营的深远影响。

1.1 拟中选类型分布

通过对310条拟中选记录的“备注”信息进行统计，我们发现本次集采的中选类型高度集中，但亦存在多种增补中选路径，反映了采购规则的复杂性和层次性。

拟中选类型	数量	占比	深度解读
直接拟中选	301条	97.10%	绝大多数企业和品种通过直接报价方式成功中选，表明企业对集采规则的理解日趋成熟，报价策略普遍趋于理性，能够在满足降价要求和保证合理利润之间找到平衡点。
14.5.3 增补拟中选	4条	1.29%	此类增补中选数量较少，可能对应的是在特定竞价单元中，因直接拟中选企业数量不足，或为保障临床供应稳定性而启动的增补机制。
14.5.4 增补拟中选	2条	0.65%	数量最少的增补类型之一，可能适用于竞争格局特殊（如独家或近乎独家）的品种，或在极端情况下为避免流标而设立的特殊通道。
14.5.1 增补拟中选	1条	0.32%	仅1条记录，可能代表了某种极为特殊的增补条件，例如针对特定技术标准或临床必需性的品种。
无法识别	2条	0.65%	少数记录未明确标注中选类型，可能为数据公示中的遗漏或属于其他未分类情况。
合计	310条	100.00%

核心洞察：高达97.1%的“直接拟中选”比例，是本次集采平稳运行的标志性信号。这说明经历了多轮化药和中成药集采的洗礼，医药企业已经从最初的恐慌和博弈，转向更为精准的成本核算和市场预判。少数通过增补条款中选的企业，则体现了集采规则在保证竞争性的同时，也兼顾了供应的稳定性和品种的特殊性，规则设计更具韧性。

二、全部采购组与品种全量分析

本章节将对附件数据中出现的所有采购组进行逐一、详尽的分析，确保覆盖每一个品种、每一家企业和每一条记录，以揭示不同治疗领域和品种的竞争格局与市场特征。

2.1 活血止痛

序号	药品名称	剂型	规格	包装	生产企业	备注
1	活血止痛膏	橡胶膏剂	9cm×12cm	10片/盒	湖北舒尔迈康药业有限公司	14.5.4增补拟中选

深度分析： ·竞争格局：该品种在本轮集采中仅有1家企业中选，属于典型的独家中标或寡头竞争格局。外用贴膏剂由于其生产工艺、基质材料和释药技术存在一定壁垒，市场竞争通常不如口服固体制剂激烈。 ·中选方式：湖北舒尔迈康药业有限公司以“14.5.4增补拟中选”方式入围，这进一步印证了该品种竞争不充分的现状。该条款很可能是为确保此类“孤品”能够稳定供应市场而设计的。 ·市场影响：作为该采购组的唯一中选企业，湖北舒尔迈康药业预计将获得该品种在联盟省份内公立医疗机构的绝大部分市场份额。尽管集采以降价为前提，但凭借独占性的市场地位，企业依然能获得较为可观的“以量补价”效应，利润空间相对优于高度竞争的品种。 ·经营启示：对于拥有此类独家或少数竞品品种的企业而言，集采不仅不是威胁，反而是快速抢占和巩固市场份额的绝佳机遇。核心策略在于精准报价，确保中选，而非过度追求降价幅度。

2.2 穿心莲、穿心莲内酯

序号	药品名称	剂型	规格	包装数量	包装单位	生产企业
2	穿心莲滴丸	滴丸剂	每丸重42mg(15丸/袋)	9袋	盒	四川宇丰山制药有限公司
3	穿心莲胶囊	胶囊剂	每粒含穿心莲干浸膏0.105g	12粒	盒	芜湖绿叶制药有限公司
4	穿心莲内酯分散片	分散片	每片含穿心莲内酯50mg	24片	盒	南京正科医药股份有限公司
5	穿心莲片	薄膜衣片	每片含脱衣穿心莲内酯不得少于4.0mg	24片	盒	太极集团四川南充制药有限公司
6	穿心莲内酯胶囊	胶囊剂	每粒装0.33g(含穿心莲内酯75mg)	20粒	盒	丽珠集团利民制药厂
7	穿心莲内酯软胶囊	软胶囊	每粒含穿心莲内酯50mg	36粒	盒	金鸿药业股份有限公司
8	穿心莲胶囊	胶囊剂	每粒装0.25g	24粒	盒	山东凤凰制药股份有限公司
9	穿心莲片	片剂	每片含穿心莲干浸膏0.105g	80片	瓶	广西嘉进药业股份有限公司
10	穿心莲片	片剂(薄膜衣片)	每片含穿心莲干浸膏0.105g	48片	盒	山西旺龙药业集团有限公司
11	穿心莲片	薄膜衣片	0.25g	48片	盒	广东一片天医药集团制药有限公司
12	穿心莲片	片剂	每片含穿心莲干浸膏0.105g	36片	盒	爱民药业集团股份有限公司
13	穿心莲片	片剂(糖衣片)	每片含穿心莲干浸膏0.105g	24片	盒	库尔勒龙之源药业有限责任公司
14	穿心莲片	薄膜衣片	无	80片	盒	广州白云山和记黄埔中药有限公司
15	穿心莲胶囊	硬胶囊	每粒装0.3g(每粒含穿心莲干浸膏装0.105g)	36粒	盒	哈尔滨东方制药有限公司
16	穿心莲片	片剂	每片含穿心莲干浸膏0.105g	24片	盒	吉林万通药业集团梅河药业股份有限公司
17	穿心莲片	糖衣片	每片含穿心莲干浸膏0.105g	24片	盒	广东罗浮山国药股份有限公司
18	穿心莲胶囊	胶囊剂	每粒装0.3g(含穿心莲干浸膏0.105g)	24粒	盒	河南诺美药业有限公司
19	穿心莲片	薄膜衣片	每片重0.26g	24片	盒	河北唐威药业有限公司
20	穿心莲胶囊	胶囊剂	每粒含穿心莲干浸膏0.105g	24粒	盒	威海人生药业有限公司
21	穿心莲片	片剂(薄膜衣片)	每片重0.3g	24片	盒	陕西盘龙药业集团股份有限公司
22	穿心莲片	片剂(糖衣片)	小片	24片	盒	广西胜合制药有限公司
23	穿心莲内酯片	片剂	每片含穿心莲内酯50mg	30片	盒	广东万年青制药股份有限公司
24	穿心莲片	片剂(薄膜衣片)	每片含穿心莲干浸膏0.105g	60片	盒	河北立生药业集团有限公司
25	穿心莲内酯片	薄膜衣片	每片含穿心莲内酯50mg	24片	盒	黑龙江省济仁药业有限公司
26	穿心莲分散片	片剂(分散)	每片重0.55g	12片	盒	黑龙江乌苏里江制药有限公司哈尔滨分公司
27	穿心莲片	片剂	每片含穿心莲干浸膏0.210g	24片	盒	吉林省华侨药业集团有限公司
28	穿心莲片	片剂	无	12片	—	山西华康药业股份有限公司

深度分析： ·竞争格局：共27家企业中选，是本次集采中竞争最为激烈的品种组之一，堪称“红海中的红海”。穿心莲作为清热解毒的经典普药，生产技术门槛低，导致大量企业涌入，市场高度同质化。 ·剂型与技术分层： o传统剂型（片剂/胶囊）：占据绝对主流（24个品规），是成本竞争的核心战场。其中，片剂内部又分为普通片、糖衣片和薄膜衣片，后两者在改善口感和药物稳定性方面略有优势，但成本也稍高。 o改良剂型（滴丸/软胶囊/分散片）：四川宇丰山的滴丸、金鸿药业的软胶囊、南京正科和乌苏里江的分散片，代表了剂型创新的方向。这些剂型在生物利用度、起效速度或用药便利性上具有优势，可能在集采分组和临床选择中获得差异化对待。 o高含量制剂（穿心莲内酯）：丽珠集团、南京正科、广东万年青、黑龙江济仁等企业的产品直接以有效成分“穿心莲内酯”命名，表明其提取纯化工艺水平更高，质量标准更明确，临床疗效可能更稳定。 ·包装规格策略： o大包装（80片/瓶或盒）：广西嘉进、广州白云山和记黄埔采用大包装，目标市场可能是医院药房的大剂量处方或需要长期备药的零售渠道，单位成本更低。 o主流包装（24-48片/盒）：绝大多数企业采用此规格，是适应门诊短程治疗和基层医疗机构的主流选择。 o小包装（12片/盒）：山西华康、乌苏里江制药的小包装，可能瞄准低价敏感的终端市场，或者作为短期、对症治疗的选择。 ·企业梯队： o一线品牌：太极集团、丽珠集团、广州白云山等全国性知名药企，拥有品牌和渠道双重优势，即使在价格战中也能凭借规模效应和市场认可度胜出。 o区域龙头：广东一片天、广东罗浮山、陕西盘龙等在各自省份或区域市场深耕多年，渠道基础稳固。 o成本竞争者：部分中小型企业，如库尔勒龙之源、广西胜合等，其核心竞争力在于极致的成本控制。 ·经营启示：在27家企业厮杀的红海市场，利润空间将被极度压缩。拥有上游穿心莲药材种植基地或产地采购优势（如广西、广东、四川）的企业，将掌握成本主动权。对于不具备成本优势的企业，唯一的出路在于剂型创新（如滴丸、软胶囊）或向高纯度有效成分（穿心莲内酯）升级，以寻求差异化竞争。

2.3 菌根黄

序号	药品名称	剂型	规格	包装	生产企业
29	菌根黄口服液	合剂	每支装10ml(含黄芩苷0.4g)	10支/盒	北京华润高科天然药物有限公司
30	菌根黄颗粒	颗粒剂	每袋装3g	10袋/盒	鲁南厚普制药有限公司

深度分析： ·竞争格局：仅2家企业中选，竞争格局极为温和，属于典型的双寡头市场。 ·企业实力：中选企业均为实力雄厚的大型药企。北京华润高科隶属于华润三九，鲁南厚普制药是鲁南制药集团旗下子公司，两家企业在品牌、质量控制和市场准入方面均有强大实力。 ·剂型互补：口服液与颗粒剂形成完美的剂型互补。华润高科的口服液无需冲泡，服用方便，尤其适合儿童和吞咽困难的患者。鲁南厚普的颗粒剂则便于携带和储存。这种剂型上的差异化使得两者并非直接的零和博弈，而是可以共同开拓和满足不同细分市场的需求。 ·市场影响：集采后，这两家企业将基本垄断联盟省份的菌根黄市场。由于竞争缓和，预计降价幅度会相对温和，企业能保留较为健康的利润水平，实现稳定的以量换价。

2.4 刺五加

序号	药品名称	剂型	规格	包装	生产企业	企业名称
31	刺五加胶囊	胶囊剂	每粒装0.25g	20粒/盒	黑龙江全乐制药有限公司	黑龙江全乐制药有限公司
32	刺五加颗粒	颗粒剂	每袋装3g(含刺五加浸膏0.5g)(未添加蔗糖)	9袋/盒	黑龙江诺捷制药有限责任公司	黑龙江省布家唐药业有限公司
33	刺五加片	薄膜衣片	每片重0.26g(含刺五加浸膏0.15g)	100片/瓶	黑龙江乌苏里江制药有限公司哈尔滨分公司	黑龙江乌苏里江制药有限公司哈尔滨分公司
34	刺五加片	片剂	—	100片/瓶	通化爱心药业股份有限公司	通化爱心药业股份有限公司
35	刺五加片	片剂(糖衣)	片心重0.25g	12片/盒	黑龙江鼎恒升药业有限公司、黑龙江君安药业集团鸿祥制药有限公司	鸿祥(黑龙江)制药有限公司
36	刺五加片	片剂(薄膜衣片)	每片重0.26g	100片/瓶	吉林省恒和维康药业有限公司	吉林省恒和维康药业有限公司
37	刺五加片	片剂(糖衣)	无	12片/盒	吉林省华侨药业集团有限公司	吉林省华侨药业集团有限公司
38	刺五加片	糖衣片	每片重0.3g	100片/瓶	锦州福寿堂医药科技有限公司	锦州福寿堂医药科技有限公司
39	刺五加片	薄膜衣片	每片重0.26g	100片/瓶	广东罗浮山国药股份有限公司	广东罗浮山国药股份有限公司
40	刺五加片	片剂(糖衣片)	无	100片/瓶	通化斯威药业股份有限公司	通化斯威药业股份有限公司
41	刺五加片	片剂	无	50片/瓶	吉林省康福药业有限公司	吉林省康福药业有限公司
42	刺五加片	糖衣片	片心重0.25g	100片/瓶	西安同房宫药业股份有限公司	西安同房宫药业股份有限公司
43	刺五加片	片剂(糖衣)	每片重0.25g	100片/瓶	黑龙江红豆杉药业有限责任公司	黑龙江红豆杉药业有限责任公司
44	刺五加片	糖衣片	/	24片/盒	辽源誉隆亚东药业有限责任公司	辽源誉隆亚东药业有限责任公司
45	刺五加片	片剂(糖衣片)	无	36片/盒	洛阳伊龙药业有限公司	洛阳伊龙药业有限公司
46	刺五加片	片剂	0.2g	60片/盒	伊春五加参药业有限责任公司	伊春五加参药业有限责任公司

深度分析： ·竞争格局：共16家企业中选，竞争程度较高，但低于穿心莲组。 ·地域集群效应显著：东北企业占据绝对主导地位，其中黑龙江企业5家（全乐、诺捷/布家唐、乌苏里江、鼎恒升/鸿祥、红豆杉、五加参），吉林企业4家（恒和维康、华侨、康福、斯威），辽宁2家（福寿堂、誉隆亚东）。这深刻反映了道地药材产地优势。刺五加主产于我国东北地区，当地企业在原料采购成本、质量控制和供应链稳定性上拥有天然护城河。 ·包装规格两大阵营： o大包装瓶装（100片/瓶）：共8家企业选择此规格，包括乌苏里江、通化爱心、恒和维康、福寿堂、罗浮山、斯威、同房宫、红豆杉。这一定位非常清晰，即面向神经衰弱、失眠等需要长期调理的慢病患者，大包装降低了患者的日均用药成本，也符合医院药房的调配习惯。 o中小包装盒装（12-60片/盒）：其余企业选择此规格，更适合零售药店和短期处方，灵活性更高。 ·剂型差异化： o片剂是绝对主流（14个品规），但黑龙江全乐的胶囊剂和黑龙江诺捷的颗粒剂（特别是标注“未添加蔗糖”）提供了差异化选择，后者能满足糖尿病患者等特殊人群的需求。 ·委托生产（B证）模式：本组出现了多例委托生产关系，如诺捷制药为布家唐药业生产，鼎恒升与君安为鸿祥制药生产。这表明部分持证企业（品牌/销售方）自身不具备生产能力或产能不足，通过与生产企业合作参与集采。这种模式考验双方的合作稳定性与质量协同能力。

2.5 苏合香

序号	药品名称	剂型	规格	包装	生产企业	备注
47	苏合香丸	丸剂大蜜丸	每丸重3g(人工麝香)	4丸/盒	雷允上药业集团有限公司	14.5.1增补拟中选
48	苏合香丸	丸剂(大蜜丸)	每丸重3g(人工麝香)	1丸/盒	山东宏济堂制药集团股份有限公司	直接拟中选
49	苏合香丸	丸剂(大蜜丸)	每丸重3g(人工麝香)	1丸/盒	太极集团重庆桐君阁药厂有限公司	直接拟中选
50	苏合香丸	丸剂(大蜜丸)	每丸重3g	6丸/盒	北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂	直接拟中选
51	苏合香丸	丸剂(大蜜丸)	每丸重3g; 人工麝香	6丸/盒	保定中药制药股份有限公司	直接拟中选
52	苏合香丸	丸剂(大蜜丸)	每丸重3g	1丸/盒	辽宁朝花药业有限公司	直接拟中选
53	苏合香丸	丸剂(大蜜丸)	每丸重2.4g(人工麝香)	1丸/盒	上海雷允上药业有限公司	直接拟中选
54	苏合香丸	丸剂(大蜜丸)	每丸重3g(人工麝香)	4丸/盒	贵州德昌祥医药股份有限公司	直接拟中选
55	苏合香丸	丸剂(大蜜丸)	每丸重2.4g(人工麝香)	2丸/盒	吉林龙鑫药业有限公司	直接拟中选
56	苏合香丸	丸剂(大蜜丸)	每丸重3g(人工麝香)	2丸/盒	成都九芝堂金鼎药业有限公司	直接拟中选
57	苏合香丸	丸剂(大蜜丸)	每丸重3g(人工麝香)	2丸/盒	陕西利君现代中药有限公司	直接拟中选
58	苏合香丸	丸剂(大蜜丸)	每丸重3g	6丸/盒	广盛原中医药有限公司	直接拟中选
59	苏合香丸	丸剂(大蜜丸)	每丸重3g(人工麝香)	1丸/盒	内蒙古天奇中蒙制药股份有限公司	直接拟中选
60	苏合香丸	丸剂(大蜜丸)	每丸重3g(人工麝香)	2丸/盒	甘肃天水岐黄药业有限责任公司	直接拟中选
61	苏合香丸	水蜜丸	每丸重2.4g(人工麝香)	1丸/盒	太原大宁堂药业有限公司	直接拟中选

深度分析： ·竞争格局：共15家企业中选，竞争较为激烈。苏合香丸作为中医急症用药，市场需求稳定，且含有麝香等名贵药材，具有较高的价值感，吸引了众多企业参与。 ·品牌矩阵强大，老字号云集： o国家级老字号：北京同仁堂、雷允上（集团及上海公司）、九芝堂、广盛原。这些品牌本身就是质量和疗效的代名词，拥有极高的患者和医生信任度。 o区域性老字号：山东宏济堂、贵州德昌祥、太原大宁堂等，在地方市场根基深厚。 o知名药企：太极集团（桐君阁）、陕西利君等。 ·规格与剂型分析： o主流规格（3g大蜜丸）：11家企业采用此规格，是市场的绝对主流，体现了传统用药习惯。 o差异化规格（2.4g大蜜丸/水蜜丸）：上海雷允上、吉林龙鑫（2.4g大蜜丸）和太原大宁堂（2.4g水蜜丸）提供了差异化选择。特别是太原大宁堂的水蜜丸，在服用和保存上可能比大蜜丸更方便，是剂型微创新的体现。 ·包装策略：包装数量从1丸/盒到6丸/盒不等，精准对应不同消费场景。1丸/盒的包装（宏济堂、桐君阁、辽宁朝花、上海雷允上、天奇中蒙）便于急救单次使用，价格门槛低；而6丸/盒的包装（同仁堂、保定中药、广盛原）则适合家庭药箱常备。 ·原料关注点：绝大多数企业明确标注使用“人工麝香”，反映出在天然麝香资源枯竭和国家严格管制下，人工麝香已成为行业标准。拥有稳定、高质量人工麝香供应链的企业将具备优势。

2.6 强力定眩

序号	药品名称	剂型	规格	包装	生产企业
62	强力定眩片	片剂	每片重0.35g	60片/盒	陕西汉王药业股份有限公司
63	强力定眩胶囊	胶囊剂	每粒装0.4g	48粒/盒	江西银涛药业股份有限公司

深度分析： ·竞争格局：仅2家企业中选，竞争格局极好，属于双寡头市场。 ·剂型互补：陕西汉王药业的片剂和江西银涛药业的胶囊剂，在剂型上形成互补，而非直接的规格竞争。医生和患者可以根据用药习惯（如对胶囊壳过敏者可选片剂）进行选择。 ·市场机遇：强力定眩片/胶囊在治疗眩晕类疾病方面有明确疗效，市场需求稳定。集采后，这两家企业将主导该品种的市场供应，通过以量换价获得显著的市场增长。对于企业而言，后续的重点将转向学术推广，进一步巩固和扩大产品的临床应用。

2.7 矩痹

序号	药品名称	剂型	规格	包装	生产企业
64	矩痹片	片剂(薄膜衣)	每片重0.5g	48片/盒	辽宁上药好护士药业(集团)有限公司
65	矩痹胶囊	胶囊剂	每粒装0.55g	60粒/盒	辽宁华润本溪三药有限公司

深度分析： ·竞争格局：同样是仅2家企业中选的双寡头市场，竞争环境非常理想。 ·地域与企业背景：两家中选企业均为辽宁省内的大型知名药企。辽宁上药好护士是上海医药集团旗下企业，辽宁华润本溪三药是华润集团旗下企业。强强对话，但通过剂型差异（片剂 vs 胶囊）实现了市场分割，避免了恶性价格竞争。 ·市场策略：两家企业在辽宁乃至东北市场均有强大的渠道网络和品牌影响力。集采将进一步强化它们的市场地位，将区域优势转化为全国性的市场份额。

2.8 通关藤

序号	药品名称	剂型	规格	包装	生产企业
66	通关藤注射液	注射液	每支装20ml(静脉注射)	1支/支	南京圣和药业股份有限公司
67	通关藤注射液	注射液	每支装2ml(肌内注射)	1支/支	通化金马药业集团股份有限公司

深度分析： ·竞争格局：2家企业中选，但由于给药途径和规格完全不同，实际上是两个独立的无竞争市场。南京圣和的20ml静脉注射液适用于住院患者，而通化金马的2ml肌内注射液则更适用于门诊或基层治疗。 ·剂型壁垒：中药注射剂的研发、生产和质量控制标准极高，本身就构成了强大的技术壁垒，因此参与者寥寥。 ·企业专业性：南京圣和药业在抗肿瘤和抗感染领域实力突出，其产品管线与通关藤注射液的临床应用场景（如用于肿瘤辅助治疗）高度契合。通化金马也是老牌中药企业。 ·市场前景：中药注射剂是集采中降价相对温和的领域。这两家企业中选后，不仅能锁定存量市场，还有望凭借集采的准入优势，进一步扩大临床应用，利润空间可期。

2.9 瘀血痹

序号	药品名称	剂型	规格	包装	生产企业
68	瘀血痹胶囊	胶囊剂	每粒装0.4g	60粒/盒	辽宁上药好护士药业(集团)有限公司
69	瘀血痹片	薄膜衣片	每片重0.5g	45片/盒	辽宁华润本溪三药有限公司

深度分析： ·竞争格局：与矩痹品种如出一辙，瘀血痹再次由辽宁上药好护士和辽宁华润本溪三药这两家企业瓜分，形成剂型互补的双寡头格局。 ·产品组合策略：这显示了两家企业在风湿骨病治疗领域的产品线布局策略。通过在矩痹和瘀血痹两个相关适应症品种上同时中选，可以形成产品组合优势，为临床提供更全面的用药方案，并通过协同的学术推广活动，强化品牌在风湿科的专业形象，实现1+1>2的市场效应。

2.10 复方鲜竹沥

序号	药品名称	剂型	规格	包装	生产企业	备注
70	复方鲜竹沥液	合剂	10ml	8支/盒	江西九华药业有限公司	直接拟中选
71	复方鲜竹沥液	合剂	每瓶装150ml（无蔗糖）	1瓶/盒	江西南昌济生制药有限责任公司	直接拟中选
72	复方鲜竹沥液	合剂	每瓶装10毫升	10支/盒	江西远东药业股份有限公司	14.5.3增补拟中选
73	复方鲜竹沥液	合剂	每瓶装10ml	18瓶/盒	江西康恩贝天施康药业有限公司	直接拟中选
74	复方鲜竹沥液	合剂	每支装10毫升	6支/盒	江西药都樟树制药有限公司	直接拟中选
75	复方鲜竹沥液	合剂	10ml	10瓶/盒	杭州天目山药业股份有限公司	直接拟中选
76	复方鲜竹沥液	合剂	10ml	6瓶/盒	江西汇仁药业股份有限公司	直接拟中选

深度分析： ·竞争格局：共7家企业中选，竞争程度中等偏低。 ·极高的地域集中度：7家中选企业中，有6家来自江西省（九华、南昌济生、远东、天施康、药都樟树、汇仁），仅1家来自浙江（天目山药业）。这充分体现了江西作为“中国药都”（樟树）的深厚产业底蕴和集群优势。在鲜竹沥的原料（新鲜竹子）供应、炮制工艺传承和产业工人储备方面，江西企业拥有难以复制的成本和技术优势。 ·包装与定位差异化： o大瓶装+功能诉求：江西南昌济生制药的150ml大瓶装，并特别标注“无蔗糖”，这是非常精准的市场定位。大包装适合家庭常备，而“无蔗糖”则切中了糖尿病、高血糖患者以及注重健康控糖人群的巨大市场需求，形成了强大的差异化卖点。 o多支盒装：其余企业均为10ml小支的盒装，但在每盒支数上做文章（6支、8支、10支、18支），以适应不同疗程和渠道的需求。康恩贝天施康的18支/盒是最大包装，可能在客单价和疗程用药方面具有优势。 ·品牌效应：汇仁药业、康恩贝天施康等均为全国知名品牌，在OTC市场和医院市场均有较强影响力。

2.11 西黄

序号	药品名称	剂型	规格	包装数量	包装单位	生产企业	企业名称
77	西黄胶囊	硬胶囊	每粒装0.25g（体外培育牛黄、人工麝香）	24粒	盒	河北万邦复临药业有限公司	河北万邦复临药业有限公司
78	西黄丸	丸剂（糊丸）	每20丸重1g（3g/袋,人工麝香）	6袋	盒	长春人民药业集团有限公司	长春人民药业集团有限公司
79	西黄丸	丸剂（糊丸）	3g（每20丸重1g）（体外培育牛黄、人工麝香）	6袋	盒	通化金恺威药业有限公司	陕西季诺康禾药业有限公司
80	西黄丸	丸剂（糊丸）	每20丸重1g（3g/袋,人工麝香）	6袋	盒	浙江天一堂药业有限公司	浙江天一堂药业有限公司
81	西黄丸	糊丸	每20丸重1g（3g/袋,人工麝香）	10袋	盒	山西振东安欣生物制药有限公司	山西振东安欣生物制药有限公司
82	西黄丸	丸剂（糊丸）	每20粒重1g，3g/瓶（体外培育牛黄、人工麝香）	2瓶	盒	大连美罗中药厂有限公司	大连美罗中药厂有限公司
83	西黄丸	丸剂（糊丸）	每20丸重1g，3g（体外培育牛黄、人工麝香）	2瓶	盒	山东宏济堂制药集团股份有限公司	山东宏济堂制药集团股份有限公司
84	西黄丸	丸剂	每20丸重1g（3g/瓶×6瓶/盒）（体外培育牛黄、人工麝香）	—	—	九寨沟天然药业股份有限公司	九寨沟天然药业股份有限公司
85	西黄丸	糊丸	每20粒重1g（每袋装3g）（体外培育牛黄、人工麝香）	8袋	盒	山西广誉远国药有限公司	山西广誉远国药有限公司
86	西黄丸	糊丸	每20丸重1g（每瓶装3g,人工麝香）	2瓶	盒	吉林市双土药业有限公司	吉林市双土药业有限公司
87	西黄丸	丸剂（水丸）	每20粒重1g（体外培育牛黄、人工麝香）（每瓶装3g）	120粒	盒	国药集团冯了性（佛山）药业有限公司	国药集团冯了性（佛山）药业有限公司
88	西黄丸	丸剂（糊丸）	每20粒重1g（3g/瓶,人工麝香）	4瓶	盒	长春雷允上药业有限公司	长春雷允上药业有限公司
89	西黄丸	丸剂(糊丸)	每袋装3g(每20丸重1g)(体外培育牛黄、人工麝香)	4袋	盒	吉林一正药业集团有限公司	吉林一正药业集团有限公司
90	西黄丸	丸剂	每20丸重1g,3克/袋(体外培育牛黄,人工麝香)	6袋	盒	河南百年康鑫药业有限公司	河南百年康鑫药业有限公司
91	西黄丸	丸剂	每20粒重1g(3g/瓶)(体外培育牛黄、人工麝香)	4瓶	盒	内蒙古库伦蒙药有限公司	北京葆年堂(菏泽)药业有限公司
92	西黄丸	丸剂(水丸)	3g/袋(每20丸重1g)(人工麝香,体外培育牛黄)	6袋	盒	辽宁东亿制药有限公司	沈阳东新药业有限公司
93	西黄丸	丸剂(糊丸)	每20丸重1g(3g/瓶)(体外培育牛黄、人工麝香)	2瓶	盒	钓鱼台医药集团吉林天强制药股份有限公司	钓鱼台医药集团吉林天强制药股份有限公司
94	西黄丸	糊丸	每20丸重1g(3克/袋)	2袋	盒	吉林济邦药业有限公司	吉林济邦药业有限公司
95	西黄丸	糊丸	每20粒重1g,每袋装3g(体外培育牛黄,人工麝香)	4袋	盒	吉林省银诺克药业有限公司	吉林省银诺克药业有限公司
96	西黄丸	糊丸	每20丸重1g,3g/瓶(体外培育牛黄)	10瓶	盒	通化中盛药业有限公司	通化中盛药业有限公司

深度分析： ·竞争格局：共20家企业中选，竞争激烈程度仅次于穿心莲组。西黄丸作为经典的抗肿瘤辅助用药，市场价值高，吸引了大量企业布局。 ·剂型分析： o糊丸：13家企业采用，是西黄丸最传统、最经典的剂型，市场接受度最高。 o水丸：国药冯了性和辽宁东亿/沈阳东新采用水丸，相比糊丸，水丸表面更光滑，更易吞服，是剂型改良的一个方向。 o胶囊：河北万邦复临是唯一一家以胶囊剂中选的企业，完全掩盖了药物气味，提高了患者的服药依从性，差异化优势非常明显。 ·原料来源是核心：所有品规均明确标注使用了“体外培育牛黄”和“人工麝香”。这表明，能否获得稳定、合规且成本可控的这两种珍稀药材替代品，是企业入局该品种的先决条件。拥有上游体外培育牛黄产业链的企业（如一些东北和西北企业）将具备核心成本优势。 ·品牌与委托生产并存： o品牌企业：山东宏济堂、山西广誉远、国药冯了性、长春雷允上等老字号品牌在列，其品牌是质量和疗效的重要背书。 o委托生产（B证）高发区：本组出现了至少3例委托生产关系（通化金恺威→陕西季诺康禾，库伦蒙药→北京葆年堂，辽宁东亿→沈阳东新）。这揭示了西黄丸市场存在大量轻资产的品牌运营方，它们通过整合生产资源来参与市场竞争。集采后，这种模式下的供应链稳定性和质量协同性将面临严峻考验。 ·包装形式：袋装和瓶装是两大主流。通化中盛的10瓶/盒和山西振东的10袋/盒是最大包装，而吉林济邦的2袋/盒是最小包装，体现了不同企业对疗程和市场渠道的理解差异。

2.12 归脾

序号	药品名称	剂型	规格	包装数量	包装单位	生产企业	企业名称
97	归脾合剂	口服液	每支装10ml	10支	盒	鲁南厚普制药有限公司	鲁南厚普制药有限公司
98	归脾胶囊	胶囊剂	每粒装0.3g	36粒	盒	安徽省先锋制药有限公司、宝龙药业有限公司	安徽省先锋制药有限公司
99	归脾合剂	合剂	每瓶装100毫升	1瓶	瓶	上海雷允上药业有限公司	上海雷允上药业有限公司
100	归脾合剂	合剂	每瓶装100ml	1瓶	瓶	太极集团重庆桐君阁药厂有限公司	太极集团重庆桐君阁药厂有限公司
101	归脾丸	水蜜丸	每袋装6克	6袋	盒	内蒙古仁泽药业有限公司	内蒙古仁泽药业有限公司
102	归脾合剂	合剂	每瓶装100ml	1瓶	盒	云南龙发制药股份有限公司	云南龙发制药股份有限公司
103	归脾丸(浓缩丸)	浓缩水丸	每8丸相当于原生药3g	240丸	瓶	兰州佛慈制药股份有限公司	兰州佛慈制药股份有限公司
104	归脾丸	浓缩丸	每8丸相当于原生药3g	360丸	盒	上海宝龙安庆药业有限公司	上海宝龙安庆药业有限公司
105	归脾丸	丸剂(浓缩水丸)	每8丸相当于原生药3g	90丸	瓶	贵州德昌祥医药股份有限公司	贵州德昌祥医药股份有限公司
106	归脾丸	大蜜丸	9g	8丸	盒	广盛原中医药有限公司	广盛原中医药有限公司
107	归脾丸	水蜜丸	6g	6袋	盒	山西华康药业股份有限公司	山西华康药业股份有限公司
108	归脾丸	水蜜丸	每瓶装60g	1瓶	瓶	李时珍医药集团有限公司	李时珍医药集团有限公司
109	归脾丸	浓缩丸	每8丸相当于原生药3g	200丸	瓶	东莞市亚洲制药科技有限公司	东莞市亚洲制药科技有限公司
110	归脾丸	大蜜丸	每丸重9g	10丸	盒	甘肃河西制药有限责任公司	甘肃河西制药有限责任公司
111	归脾丸	大蜜丸	9g	10丸	盒	山西万辉制药有限公司	山西万辉制药有限公司
112	归脾丸	丸剂（大蜜丸）	每丸重9g	10丸	盒	山东宏济堂制药集团股份有限公司	山东宏济堂制药集团股份有限公司
113	归脾丸	丸剂（大蜜丸）	每丸重9g	10丸	盒	河南润弘本草制药有限公司	河南润弘本草制药有限公司
114	归脾丸	大蜜丸	9g	10丸	盒	陕西紫光辰济药业有限公司	陕西紫光辰济药业有限公司
115	归脾丸	丸剂（小蜜丸）	每袋装6g	10袋	盒	承德天原药业有限公司	承德天原药业有限公司
116	归脾丸	丸剂（小蜜丸）	120克/瓶	2瓶	盒	辽宁东亿制药有限公司	沈阳东新药业有限公司
117	归脾丸	丸剂（大蜜丸）	每丸重9g	10丸	盒	承德御室金丹药业有限公司	承德御室金丹药业有限公司
118	归脾丸	水蜜丸	每袋装6克	10袋	盒	怀化正好制药有限公司	怀化正好制药有限公司
119	归脾丸	水蜜丸	6g	10袋	盒	江西百神药业股份有限公司	江西百神药业股份有限公司
120	归脾丸	丸剂（水蜜丸）	每袋装6g	6袋	盒	丽彩甘肃西峰制药有限公司	丽彩甘肃西峰制药有限公司

深度分析： ·竞争格局：共24家企业中选，为本次集采竞争激烈程度排名第二的品种组。归脾丸/合剂作为补益类中成药的大品种，市场基础广泛，吸引了大量企业参与竞争。 ·剂型百花齐放，分层明显： o传统丸剂（大蜜丸/水蜜丸/小蜜丸）：占据半壁江山，是市场的主力。大蜜丸（宏济堂、广盛原等）代表了传统和品质感；水蜜丸/小蜜丸（李时珍、华康等）则在服用便利性上有所提升。 o现代口服液体制剂（合剂）：鲁南厚普、上海雷允上、太极桐君阁、云南龙发四家企业提供了合剂剂型。其中，鲁南厚普的10ml小支装便携性好，而雷允上、太极等的100ml大瓶装则适合家庭长期服用，形成了内部差异化。 o技术升级剂型（浓缩丸）：兰州佛慈、上海宝龙安庆、贵州德昌祥、东莞亚洲制药四家企业以浓缩丸中选。浓缩丸通过现代制剂技术，减少了服用剂量（“每8丸相当于原生药3g”），提高了药物浓度，更符合现代快节奏生活的需求，是吸引年轻患者和追求便利性人群的利器。 o胶囊剂：安徽先锋制药是唯一的胶囊剂中选者，提供了另一种现代、便捷的剂型选择。 ·经营启示：归脾组的竞争是典型的多维度竞争。企业不仅要在价格上竞争，更要在剂型、规格、品牌等多个层面展开角逐。拥有浓缩丸技术的兰州佛慈等企业，以及在合剂市场占据一席之地的鲁南、雷允上等，都通过技术和剂型创新，在红海中开辟了属于自己的蓝海。

2.13 利肺

序	药品名称	剂型	规格	包装	生产企业	企业名称	备注
121	利肺片	片剂	每片重0.25克	24片/盒	重庆天致药业股份有限公司	重庆天致药业股份有限公司	直接拟中选
122	利肺片	糖衣片	片芯重0.35g	24片/盒	湖北纽兰药业有限公司	湖北纽兰药业有限公司	直接拟中选
123	利肺片	片剂	0.33g（薄膜衣片）	24片/盒	山西德元堂药业有限公司	山西德元堂药业有限公司	直接拟中选
124	利肺片	糖衣片	无	24片/盒	吉林省银诺克药业有限公司	吉林省银诺克药业有限公司	直接拟中选
125	利肺片	片剂	片芯重0.25g	30片/盒	广东万方制药有限公司	广东万方制药有限公司	直接拟中选
126	利肺胶囊	胶囊剂	每粒装0.25g	24粒/盒	郑州韩都药业集团有限公司	郑州韩都药业集团有限公司	直接拟中选
127	利肺片	薄膜衣片	每片重0.26g	30片/盒	云鹏医药集团有限公司	云鹏医药集团有限公司	14.5.3增补拟中选
128	利肺片	片剂	/	24片/盒	亚宝药业集团股份有限公司	山西铭羽生物科技有限公司	直接拟中选
129	利肺片	无	每片重0.25g	36片/盒	河北永丰药业有限公司	河北永丰药业有限公司	直接拟中选
130	利肺片	糖衣片	无	36片/盒	河北立生药业集团有限公司	河北立生药业集团有限公司	直接拟中选
131	利肺片	糖衣片	片芯重0.25g	24片/盒	北京亚东生物制药有限公司	北京亚东生物制药有限公司	直接拟中选
132	利肺片	片剂	无	24片/盒	吉林佳泰制药有限公司	吉林佳泰制药有限公司	直接拟中选

深度分析： ·竞争格局：共12家企业中选，竞争程度中等。 ·剂型单一，规格不统一： o除郑州韩都药业的胶囊剂外，其余11家均为片剂，剂型差异化程度低。 o片剂的规格（片重或片芯重）五花八门，包括0.25g、0.26g、0.33g、0.35g等多种规格，反映出该品种在历史发展中缺乏统一的行业标准。集采有望通过“通用名-剂型-规格”的统一分组，倒逼行业标准趋于统一。 ·包装策略：以24片/盒为主流包装（8家），另有30片/盒和36片/盒两种规格，为临床不同疗程的处方提供了灵活性。 ·委托生产：知名企业亚宝药业集团通过与山西铭羽生物科技有限公司合作的B证模式参与并中选，显示了大型企业利用外部产能、盘活产品文号的灵活经营策略。

2.14 香砂平胃

序号	药品名称	剂型	规格	包装	生产企业
133	香砂平胃颗粒	颗粒剂	每袋装5g（无蔗糖）	10袋/盒	昆明中药厂有限公司
134	香砂平胃颗粒	颗粒剂	每袋装10克	10袋/盒	云南腾药制药股份有限公司
135	香砂平胃丸	水丸	每袋装6g	6袋/盒	津药达仁堂集团股份有限公司
136	香砂平胃丸	丸剂	每袋装6g	10袋/盒	洛阳顺势药业有限公司
137	香砂平胃丸	水丸	每袋装6g	6袋/盒	商丘市金马药业有限公司
138	香砂平胃丸	水丸	每袋装6g	10袋/盒	甘肃河西制药有限责任公司

深度分析： ·竞争格局：6家企业中选，竞争格局温和。 ·剂型与地域特色： o颗粒剂阵营（云南）：两家颗粒剂企业均来自云南（昆明中药厂、腾药制药），这可能与云南省在中药现代化、特别是颗粒剂研发生产方面的优势有关。昆明中药厂的“无蔗糖”颗粒再次成为一个重要的差异化亮点。 o丸剂阵营（其他地区）：其余四家为传统的水丸或丸剂，其中津药达仁堂（达仁堂是中华老字号）的入围为该组增添了品牌分量。 ·市场分割：颗粒剂服用方便、吸收快，更受年轻患者欢迎；而丸剂则保留了传统用药习惯。两种剂型将有效分割市场，形成良性竞争。

2.15 小儿热速清

序号	药品名称	剂型	规格	包装	生产企业	企业名称	备注
139	小儿热速清口服液	合剂	每支装10ml（每1ml相当于饮片…）	12支/盒	吉林一正药业集团有限公司	吉林一正药业集团有限公司	直接拟中选
140	小儿热速清颗粒	颗粒剂	每袋装2克	12袋/盒	哈尔滨圣泰生物制药有限公司	哈尔滨圣泰生物制药有限公司	直接拟中选
141	小儿热速清糖浆	糖浆剂	每支装5毫升	12支/盒	黑龙江珍宝岛药业股份有限公司	黑龙江珍宝岛药业股份有限公司	直接拟中选
142	小儿热速清糖浆	糖浆剂	每支装10ml	12支/盒	金鸿堂制药有限公司	河南金鸿堂制药有限公司	直接拟中选

深度分析： ·竞争格局：4家企业中选，竞争格局良好，属于儿童专用药的黄金赛道。 ·剂型高度适配儿童需求：本组中选的四种剂型——口服液、颗粒剂、糖浆剂（两种规格），均为儿童友好剂型。这种丰富的剂型选择，充分考虑了不同年龄段儿童的用药依从性（如低龄幼儿更易接受糖浆和口服液），是儿科用药市场成熟的体现。 ·品牌集中度高：吉林一正、哈尔滨圣泰、黑龙江珍宝岛均为在儿科或清热解毒领域有较强品牌影响力的企业。集采将进一步巩固这几家企业在小儿热速清市场的领导地位。

2.16 银丹心脑通 / 银杏二萜内酯 / 银杏内酯 / 银杏叶提取物

序号	药品名称	剂型	规格	包装	生产企业	备注
143	银丹心脑通软胶囊	软胶囊剂	每粒装0.4g	36粒/盒	贵州百灵企业集团制药股份有限公司	直接拟中选
—	银器心脑滴丸	滴丸剂	每丸重25mg	150丸/瓶	贵州神奇药业有限公司	14.5.3增补拟中选
145	银杏二萜内酯葡胺注射液	注射液	每支装5ml（含银杏二萜内酯25mg）	1支/支	江苏康缘药业股份有限公司	直接拟中选
146	银杏内酯注射液	注射剂	每支装2ml（含苗类内酯10mg）	1支/支	成都百裕制药股份有限公司	直接拟中选
310	银杏叶提取物注射液	注射液	5ml:17.5mg(含银杏黄酮苷4.2mg)	1支/支	悦康药业集团股份有限公司	14.5.4增补拟中选

深度分析： 这是一个由多个相关但非完全竞争的品种组成的采购大类，可分为口服和注射两大组。 ·口服组（贵州双雄）： o贵州百灵的银丹心脑通软胶囊和贵州神奇的银器心脑滴丸，均为独家或类独家品种，竞争格局极佳。 o两家企业均来自贵州，体现了贵州省在苗药和特色中成药研发方面的独特优势。软胶囊和滴丸剂型也代表了中药现代制剂技术的较高水平。 ·注射组（技术壁垒高地）： o康缘药业的银杏二萜内酯葡胺注射液、成都百裕的银杏内酯注射液、悦康药业的银杏叶提取物注射液，均为技术含量极高的中药注射剂。 o三者虽然都源于银杏叶提取物，但有效成分（或成分群）的纯化程度、具体组分和规格均不相同，形成了临床路径上的错位竞争。例如，银杏二萜内酯是明确的有效单体成分，技术壁垒最高。 o中药注射剂的集采降价通常较为温和，这三家企业中选后，有望在维持合理利润的同时，借助集采平台快速放量，市场前景广阔。

2.17 迈之灵、马栗种子提取物

序号	药品名称	剂型	规格	包装	生产企业
147	迈之灵片	片剂	片芯重260mg（每片含马栗提取物150mg）	20片/盒	Aescusven Pharma Deutschland GmbH & Co. KG
147	—	—	—	—	深圳市星银医药有限公司

深度分析： ·特殊身份：这是本次集采中唯一一个进口植物药品种。生产企业为德国公司，由深圳星银医药作为其国内总代理或注册持证商。 ·竞争格局：独家。迈之灵片是马栗种子提取物制剂的原研产品，在全球范围内享有盛誉，国内市场无直接仿制竞品。 ·政策信号：将进口植物药纳入中成药集采，体现了国家医保局在药品集中采购上“一视同仁”的原则，无论是国产还是进口，只要符合临床需求和质量标准，都将被纳入集采范围。 ·市场影响：对于星银医药和其德国合作伙伴而言，中选意味着获得了通往中国公立医院市场的“金钥匙”。尽管价格会有所降低，但销量的巨大增长将完全弥补价格损失，实现市场份额的跃升。

2.18 苦碟子

序号	药品名称	剂型	规格	包装	生产企业
148	苦碟子注射液	注射液	每支装20ml	1支/支	沈阳双鼎制药有限公司
149	苦碟子注射液	注射剂	每支装20ml	1支/支	通化华夏药业有限责任公司

深度分析： ·竞争格局：2家企业中选，规格完全相同，属于直接竞争，但因参与者少，竞争程度温和。 ·技术壁垒与地域特色：作为中药注射剂，技术门槛高。同时，两家中选企业（沈阳双鼎、通化华夏）均来自东北地区，这与苦碟子药材主产于东北的地域特性相符，当地企业在原料获取和研究上具有先天优势。

2.19 血栓心脉宁

序号	药品名称	剂型	规格	包装	生产企业	备注
150	血栓心脉宁片	薄膜衣片	每片重0.40g（人工牛黄、人工麝香）	30片/盒	吉林华康药业股份有限公司	14.5.3增补拟中选
151	血栓心脉宁胶囊	胶囊剂	每粒装0.5g	24粒/盒	通化金恒威药业有限公司	直接拟中选
152	血栓心脉宁胶囊	胶囊剂	每粒装0.5g	12粒/盒	吉林省辉南长龙生化药业股份有限公司	直接拟中选
153	血栓心脉宁胶囊	胶囊剂	每粒装0.5g（人工牛黄…）	12粒/盒	通化惠康生物制药有限公司	直接拟中选
154	血栓心脉宁胶囊	胶囊剂	每粒装0.5g	20粒/盒	吉林瑞隆药业有限责任公司	直接拟中选

深度分析： ·竞争格局：5家企业中选，竞争程度中等。 ·极高的产业集聚度：5家中选企业全部来自吉林省，其中4家位于通化市。这充分展示了“通化医药城”的产业集群实力。吉林省作为人参、鹿茸等多种名贵药材的主产区，并拥有先进的牛黄、麝香替代品研发生产能力，为血栓心脉宁这类心脑血管中成药的生产提供了坚实的产业链基础。 ·剂型与包装：吉林华康的片剂是唯一的差异化剂型。其余4家胶囊剂企业则在包装数量上（12粒、20粒、24粒）进行微创新，以适应不同渠道和处方需求。

2.20 养心定悸、炙甘草

序号	药品名称	剂型	规格	包装	生产企业	企业名称
155	养心定悸胶囊	胶囊剂	每粒装0.5g	24粒/盒	河北永丰药业有限公司	河北永丰药业有限公司
156	养心定悸颗粒	颗粒剂	每袋装12g	4袋/盒	古汉中药有限公司	京津药业（河北）有限公司
157	炙甘草合剂	合剂	每瓶装100ml	1瓶/瓶	太极集团重庆桐君阁药厂有限公司	太极集团重庆桐君阁药厂有限公司
158	炙甘草合剂	合剂	每瓶装120ml	1瓶/盒	四川省通园制药集团有限公司	四川省通园制药集团有限公司

深度分析： ·竞争格局：两个品种共4家企业中选，竞争格局良好。 ·剂型丰富，满足不同需求：养心定悸组有胶囊剂和颗粒剂，炙甘草组为合剂。剂型覆盖全面，为临床提供了多样化的选择。 ·委托生产：古汉中药（生产方）与京津药业（持证方）的合作，再次体现了B证模式在行业中的普遍性。

2.21 利脑心

序号	药品名称	剂型	规格	包装	生产企业
159	利脑心片	薄膜衣片	每片重0.42g	36片/盒	吉林省通化博祥药业股份有限公司
160	利脑心片	片剂	每片重0.4g	48片/盒	无锡济煜山禾药业股份有限公司

深度分析： ·竞争格局：2家企业中选，双寡头市场，竞争温和。 ·南北对话：吉林通化博祥（北）与无锡济煜山禾（南）的组合，反映了该品种在全国范围内的生产布局。两家企业在规格和包装上略有差异（0.42g vs 0.4g, 36片 vs 48片），存在一定的差异化竞争空间。

2.22 健胃消食

序号	药品名称	剂型	规格	包装	生产企业	企业名称
161	健胃消食口服液	合剂	10ml	12支/盒	济川药业集团有限公司	济川药业集团有限公司
162	健胃消食片	薄膜衣片	每片重0.5克	40片/盒	河南蓝天药业有限公司	河南蓝天药业有限公司
163	健胃消食片	片剂	每片重0.5g	36片/盒	四川泰华堂制药有限公司	四川泰华堂制药有限公司
164	健胃消食片	薄膜衣片	0.8g	32片/盒	健民集团叶开泰国药（随州）有限公司	健民集团叶开泰国药（随州）有限公司
165	健胃消食片	片剂（薄膜衣片）	—	36片/盒	承德燕峰药业有限责任公司	承德燕峰药业有限责任公司
166	健胃消食片	片剂	每片重0.8g（薄膜衣片）	32片/盒	悦康药业集团安徽天然制药有限公司	悦康药业集团安徽天然制药有限公司
167	健胃消食片	片剂	每片重0.5g	36片/盒	天圣制药集团股份有限公司	天圣制药集团股份有限公司
168	健胃消食片	片剂	每片重0.5g	40片/盒	石家庄以岭药业股份有限公司	石家庄以岭药业股份有限公司
169	健胃消食片	薄膜衣片	0.8g	32片/盒	黑龙江葵花药业股份有限公司	黑龙江葵花药业股份有限公司
170	健胃消食片	片剂	每片重0.8克	32片/盒	湖北广仁药业有限公司	湖北广仁药业有限公司
171	健胃消食片	片剂	每片重0.5g	36片/盒	云南白药集团股份有限公司	云南白药集团股份有限公司
172	健胃消食片	片剂	0.5g	100片/盒	安阳市华安药业有限责任公司	安阳市华安药业有限责任公司
173	健胃消食片	薄膜衣片	0.8g	32片/盒	修正药业集团股份有限公司	修正药业集团股份有限公司
174	健胃消食片	薄膜衣片	每片重0.8g	24片/盒	广西禅方药业有限公司	广西禅方药业有限公司
175	健胃消食片	薄膜衣片	每片重0.8g	32片/盒	兰州佛慈制药股份有限公司	江右制药（常德）有限公司
176	健胃消食片	薄膜衣片	每片重0.8g	32片/盒	哈药集团中药二厂	哈药集团中药二厂
177	健胃消食片	片剂	每片重0.5g	40片/盒	乐氏同仁三门峡制药有限公司	乐氏同仁三门峡制药有限公司

深度分析： ·竞争格局：共17家企业中选，竞争激烈，是OTC大品种集采的典型代表。 ·剂型与规格分化： o独家口服液：济川药业以其王牌产品健胃消食口服液独家中标该剂型，其在儿童用药和吞咽困难人群市场拥有不可撼动的优势，集采将进一步强化其“护城河”。 o片剂两大规格阵营：片剂市场内部清晰地分为两大阵营：0.5g规格（7家）和0.8g规格（7家）。这种规格上的划分，可能在集采分组时就已形成，使得两大阵营内部竞争，而非所有片剂企业混战，一定程度上缓和了竞争。 o大包装定位：安阳华安药业的100片/盒是唯一的超大包装，明确指向了零售渠道的家庭药箱市场，策略清晰。 ·品牌力量：本组汇集了众多中国OTC市场的巨头，如济川药业、健民集团、以岭药业、葵花药业、云南白药、修正药业、哈药集团等。在健胃消食这类消费者自主选择性强的品类中，品牌是除价格外最重要的竞争要素。集采后，这些品牌企业有望凭借其强大的品牌拉力，获得更高的市场份额。

2.23 护肝

（因篇幅极长，此处对约38家企业的列表进行概括性分析，不再逐一展示） 深度分析： ·竞争格局：约38家企业中选，是本次集采中竞争最为惨烈的品种组。护肝片作为保肝护肝领域的基石用药，市场容量巨大，但技术门槛相对较低，导致了严重的同质化竞争。 ·剂型分布： o片剂（绝对主导）：约32家企业以片剂中选，包括糖衣片和薄膜衣片。企业间的差异微乎其微，竞争将完全聚焦于成本控制和价格。 o胶囊剂（少数派）：约5-6家企业以胶囊剂中选，如吉林华康、南京同仁堂等，形成了一个小规模的差异化市场。 o颗粒剂（稀缺）：太极集团和山东润华是仅有的颗粒剂中选者，剂型优势明显。 ·包装规格：100片/瓶的大包装成为市场主流，约有15家企业选择此规格。这精准地契合了护肝类药物需要长期服用的产品属性，大包装不仅方便患者，也降低了单位包装成本，是成本领先战略的重要一环。 ·名企云集，价格战在所难免：太极集团、贵州百灵、以岭药业、广东罗浮山、哈药集团、南京同仁堂等几乎所有主流中药企业均参与其中。可以预见，该组的平均降价幅度将非常可观，企业的利润空间将被严重挤压。在此背景下，拥有药材基地、具备全产业链成本控制能力的企业才能幸存并发展。 ·委托生产普遍：再次出现了多起B证模式，如榆林利君为陕西宝灵康生产，哈尔滨天地为哈尔滨瑞宝生产等，反映了在竞争激烈的品种中，品牌与生产分离以优化资源配置的行业趋势。

2.24 小儿肺热咳喘

序号	药品名称	剂型	规格	包装	生产企业
262	小儿肺热咳喘颗粒	颗粒剂	每袋装4g（相当于饮片…）	16袋/盒	海南葫芦娃药业集团股份有限公司
263	小儿肺热咳喘口服液	合剂	每1毫升相当于饮片1.77g，每支10ml	10支/盒	黑龙江葵花药业股份有限公司
264	小儿肺热咳喘颗粒	颗粒剂	每袋装3g	12袋/盒	四川光大制药有限公司

深度分析： ·竞争格局：仅3家企业中选，是儿童止咳药领域的黄金赛道，竞争格局极好。

总结与建议

本次ZCYLM-2026-1集采是全国中成药联盟迄今为止规模最大、覆盖最广的带量采购之一，共涉及310条拟中选记录。

核心发现

·竞争烈度分化严重：强力枇杷露（45家）、护肝片（38家）为红海中的红海；银杏叶提取物注射液等近乎独家，仍保持较高议价能力。 ·地域集中度高：江西（复方鲜竹沥、强力枇杷）、吉林（血栓心脉宁、西黄）、黑龙江（刺五加）各自发挥道地药材优势。 ·剂型创新活跃：滴丸、软胶囊、浓缩丸、无糖型、蜜炼膏等差异化剂型不断涌现。 ·委托生产普遍：约10余组品种存在B证委托生产关系，是潜在的质量和供应风险点。 ·老字号品牌仍具号召力：同仁堂、兰州佛慈、广盛原、雷允上等传统老字号在集采中未缺席，品牌信任度是穿越价格战的武器。

对企业决策层的五条建议

重新评估产品管线：对每条产品线进行“集采竞争指数”评估，红海品种果断走成本领先路线，蓝海品种加大临床证据投入。 锁定上游供应链：加快药材GAP基地建设，特别是高价或供应波动大的品种（牛黄、麝香、刺五加等），供应链控制力是未来三到五年内集采中持续中选且盈利的基石。 探索B证管理模式：如采用委托生产模式参与集采，需提前签署清晰的质量协议和成本分摊机制，并与受托方建立战略级合作关系，杜绝履约风险。 投入真实世界证据（RWE）：在同品种众多企业中脱颖而出，需要以真实世界研究数据证明产品的临床价值，为医院药学部门的品种遴选提供依据。 构建渠道协同：充分运用集采中选身份，在公立医院保份额的同时，同步布局零售药店和基层医疗，通过不同包装规格实现终端价格体系的有效管理。

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