一、项目概况与招标范围：

1、项目编号：洛自采(2025)0159号；

2、项目名称：洛阳城市更新国有资本控股运营有限公司2026年面向专业投资者非公开发行公司债券；

3、采购方式：公开招标；

4、项目概况：本次招标主要为选聘债券发行的主承销商,主承销商提供债券发行主承销服务并负责发行债券过程的全部工作；

5、招标范围：包含债券发行主承销服务及发行债券过程的全部工作内容。包括但不限于: 债券的发行方案编制、报批、后续的发行承销且余额包销、备案工作等；

6、发行规模：以洛阳城市更新国有资本控股运营有限公司为主体，发行规模不超过人民币9亿元的债券（以最终审批为准及采购人实际使用需求为准）；

7、服务期限：本次债券本息兑付完成，承销商存续管理义务完成为止；

8、债券期限：不超过5年（含）（以最终批准结果为准）；

9、承销方式：余额包销；

10、招标人要求：为保障招标人顺利发行公司债券为目的，以达到国家有关债券发行审批机构要求的标准为基准,设定融资方案，组建项目专业工作团队，统筹协调债券受托管理人、会计师事务所、律师事务所、信用评级机构等所有中介机构的各项工作，制作申报材料,进行市场询价及发行，并承担余额包销责任；

11、招标控制价：债券承销费综合打包不超过本期债券实际发行总额的0.20%/年（包含本债券相关的律师事务所、会计师事务所和评级机构（如需）的费用）；

12、本项目是否接受联合体投标：是。

二、招标公告媒体及日期：

招标公告于*开通会员可解锁*在《中国招标投标公共服务平台》、《洛阳市公共资源交易中心》上发布。

三、评标信息：

1、评标日期：*开通会员可解锁*；

2、评标地点：洛阳市公共资源交易中心评标十一室；

3、评标委员会成员名单：聂杏莉，王娟，刘素华，郭清，赵利梅。

四、中标情况：

中标人名称：

国信证券股份有限公司（联合体牵头单位）；

单位地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层；

财信证券股份有限公司（联合体成员单位）；

单位地址：湖南省长沙市岳麓区茶子山东路112号滨江金融中心T2栋（B座）26层；

中 标 价：债券承销费综合打包不超过本期债券实际发行总额的0.19%/年（包含本债券相关的律师事务所、会计师事务所和评级机构（如需）的费用）；

服务期限：本次债券本息兑付完成，承销商存续管理义务完成为止；

债券期限：不超过5年（含）（以最终批准结果为准）。

五、代理服务费收取标准：

本项目代理服务费由中标人支付，参照发改价格〔2011〕534号文件规定收费标准。

六、本公告发布媒介及期限：

本公告同时在《中国招标投标公共服务平台》、《洛阳市公共资源交易中心》上发布，本公告发布之日起1个工作日。

七、其他补充事宜

1、公告日即为中标通知书领取日。公告日起1个工作日内，被授权的中标供应商代表应到代理机构指定时间及地点领取纸质版中标通知书，逾期未领取的，视同公告日已领取，电子版中标通知书须在洛阳电子招投标交易平台自行下载。中标供应商应按照规定的时限和程序与采购人完成合同的签订。

2、供应商对中标结果有异议的，可以在本中标公告发布之日后7个工作日内，以书面形式现场、邮寄、电子邮件、网上平台等方式向采购代理机构一次性提出质疑(法人签字盖章并加盖单位公章)，由法定代表人或其授权代表一并提交质疑函原件及相关证明材料。逾期未提交或未按照要求提交的质疑函将不予受理。

八、联系方式：

1.采购人信息

名称：洛阳城市更新国有资本控股运营有限公司

地址：河南省洛阳市西工区凯旋路54号西工区王城路街道办事处2楼

联系人：牛女士

联系方式：*开通会员可解锁*

2.采购代理机构信息（如有）

名称：河南洛航工程管理有限公司

地址：洛阳市洛龙区滨河南路东方今典天汇中心1号楼

联系人：谷女士

联系方式：*开通会员可解锁*

3.项目联系方式

联系人：谷女士

联系方式：*开通会员可解锁*

4.监管部门、联系人和联系方式：

监管部门：洛阳鑫通经济发展投资有限公司

监管部门联系人：陈先生

    监管部门联系方式：*开通会员可解锁*

洛阳评标报告.pdf信用承诺函.pdf招标文件.pdf