湖北爱国环保技术开发有限公司预重整案

意向投资人招募公告

*开通会员可解锁*，荆门市掇刀区人民法院根据中电投融和融资租赁有限公司的申请，决定对湖北爱国环保技术开发有限公司启动预重整程序，并于同日指定湖北首义律师事务所担任临时管理人（以下简称"临时管理人"）。

为彻底化解公司债务危机，优化公司资产负债结构，实现企业控制权的平稳过渡和资源的优化配置，临时管理人现面向社会公开招募意向投资人，拟通过股权转让的方式，引入新的控股股东，全面接管并运营公司。有关事项公告如下：

一、公司基本情况

湖北爱国环保技术开发有限公司成立于*开通会员可解锁*，统一社会信用代码为91420800MA494C4X2K，住所地湖北省荆门高新区掇刀区化工循环产业园（江山村一组207国道复线东侧)，法定代表人彭爱国，经营范围包括一般项目:环保咨询服务;非常规水源利用技术研发;资源再生利用技术研发;土壤污染治理与修复服务;固体废物治理;再生资源加工;再生资源销售;农林废物资源化无害化利用技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;污水处理及其再生利用。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

湖北爱国环保技术开发有限公司现持有危险废物经营许可证，核准经营危险物类别为HM08废矿物油与含矿物油废物，核准经营总规模为60000吨/年，有效期限自*开通会员可解锁*至*开通会员可解锁*。同时，废油泥及废油桶综合利用项目已经过荆门市生态环境局等部门许可，同意开展上述项目建设工作。除此之外，公司现还持有排污许可证，有效期为*开通会员可解锁*至*开通会员可解锁*。

二、公司主要资产

1. 土地及房产情况

湖北爱国环保技术开发有限公司名下持有5宗国有土地，在上述土地上，自建有5处办证厂房，具体情况见下表：

2. 机器设备

在生产性资产方面，湖北爱国环保技术开发有限公司配备两条生产线的机器设备，一条为废油泥处理生产线，一条为废油桶处理生产线，具体情况以投资人尽职调查结果为准。

3. 知识产权

在其他无形资产方面，湖北爱国环保技术开发有限公司拥有三项发明专利，包括废油桶回收生产线上用于废油流出的倒桶装置、一种包装桶残料倒出系统，以及一种干馏法处置油泥工艺，专利保护期届满之日均为2040年。

三、公司对外负债情况

目前临时管理人正逐步开展债权申报审查工作，根据爱国环保公司提供的资料显示，公司负债总额约8,600万元，具体债权金额以法院最终裁定确认金额为准。

四、招募目标与投资模式

本次招募旨在通过公开市场竞价，为爱国环保公司寻找具备资金实力和产业运营能力的意向投资人，意向投资人通过支付股权转让对价，受让爱国环保公司股权，交易完成后，爱国环保公司作为独立法人主体资格存续，其名下所有资产（包括土地、厂房、设备、专利、经营许可等）均由变更股权后的新股东依法承继。投资人支付的投资款，将根据《重整计划》用于清偿债权、支付破产费用和共益债务等，以实现公司“轻装上阵”。

五、意向投资人资格条件

临时管理人严格按照市场化、法治化原则，公平、公正、公开对全体意向投资人进行公开招募。本次投资人招募旨在通过股权受让方式引入具备资金实力和产业运营能力的战略投资人。结合公司的实际经营需要及环保行业属性，拟报名参与本项目的意向投资人应当符合以下资格条件：

1. 意向投资人应当是依照中华人民共和国法律设立的企业法人或非法人组织（有效存续），或依据中华人民共和国法律享有完全民事行为能力的中国公民；具有较高的社会责任感和良好的商业信誉，无较大到期未清偿债务，最近三年无重大违法行为或涉嫌有重大违法行为，未被列入失信被执行人名单。

2. 意向投资人应满足国家法律法规、监管政策对相关行业投资人的资格要求和条件。

3. 意向投资人具备雄厚的资金实力，能够一次性或分期支付大额股权受让款，能出具资信证明或其他履约能力证明，并在合理时间支付保证金、股权受让对价，且保证其资金来源合法合规。

4. 具备独立运营危废处理企业的能力，包括生产管理、市场销售、安全环保等全方位经验，能够在接管后立即维持公司正常运转。

5. 对承接公司现有负债有清晰的认知和解决方案，并能提出切实可行的债务清偿计划。

6. 两个或两个以上的意向投资人可组成联合体参与投资，联合体中应当至少有一个投资人符合上述报名条件。意向投资人以联合体形式报名本次招募的，应当明确其中一家意向投资人为主申报机构，并提交联合体协议原件和其他联合体方的委托文件，并说明成员组成、合作方式、职责分工及权利和义务。

7. 如投资人确定后，拟设立项目公司/合伙企业承接投资人权利义务的，该项目公司/合伙企业须符合招募条件，且投资人须为控股股东/普通合伙人；如设立的该项目公司/合伙企业未符合招募条件，则须由投资人对项目公司/合伙企业的全部义务和责任提供连带责任保证。

8. 临时管理人根据预重整工作需要认为意向投资人应符合的其他条件。

六、招募流程

（一）报名

1. 报名时间

意向投资人应将报名材料一式三份，于*开通会员可解锁*17:00前通过邮寄或现场交付方式送达给临时管理人，并提供材料的电子版发送至指定邮箱。临时管理人有权视实际报名情况决定是否延长报名期限。

2. 报名地址及联系人

（1）报名地址：武汉市武昌区汉街总部国际C座23层；

（2）联系人及联系电话在提交意向后查看，邮箱：751142343@qq.com；

（3）联系时间：工作日9:00-17:30。

3. 报名时需提交的材料

（1）报名意向书（见附件1）；

（2）意向投资人出具的无较大到期未清偿债务，最近三年无重大违法行为或涉嫌有重大违法行为，未被人民法院列入失信被执行人名单、不属于失信惩戒对象的《承诺函》（见附件2）；

（3）意向投资人出具的《保密承诺函》（见附件3）；

（4）意向投资人简介（包括基本工商信息、股权结构、主营业务、历史沿革、组织架构、资产负债、财务状况与资金实力说明、与债务人的产业关联性及经营管理经验和优势（如有）、投资人以往参与预重整投资或企业并购的经验（如有）等；如为联合体的，需说明各主体的角色分工、权利义务等，并承诺互相承担连带责任）；

（5）营业执照、现行有效的章程复印件、法定代表人或负责人身份证明文件（包括身份证明书以及身份证复印件）。委托代理人的，还应提供授权委托书原件及受托人身份证复印件，受托人为律师的，须提交律师执业证复印件及律师事务所所函原件。

特别提示：对于上述报名材料，意向投资人应逐项加盖公章和骑缝章。如意向投资人为联合体的，由牵头人负责提交上述报名材料。附件2和附件3的承诺函模板不接受实质性内容修改。

意向投资人应将以上报名资料装订成册后提交，未按上述要求提交完整报名材料的，临时管理人有权视为未收到有效报名材料，但在招募期限未届满前，意向投资人可对报名材料进行补交或补正。意向投资人应确保提交的报名材料和相关信息真实准确，不得提供虚假材料。否则临时管理人有权取消其投资资格，已缴纳的尽职调查保证金、投资保证金均不予退还。

（二）资格审查

临时管理人将对意向投资人提交的资料进行审查，并将审查结果以邮件、短信或其他书面形式通知各意向投资人；如报名材料需补正，意向投资人应在临时管理人要求的时限内补正并再次提交材料，否则视为意向投资人未完成报名。意向投资人未按招募公告要求提交完整报名材料的，临时管理人有权不予接收。

（三）尽职调查

通过资格审查的意向投资人，如需对湖北爱国环保技术开发有限公司进行尽职调查，应向临时管理人指定银行账户缴纳尽调保证金伍拾万元，保证金缴存期间不计付利息。意向投资人在存入保证金时备注用途为：湖北爱国环保技术开发有限公司预重整案意向投资人尽调保证金。

意向投资人足额支付尽调保证金后，可提出尽调申请和资料清单，开展尽职调查。临时管理人有权根据实际情况合理安排尽调资料的提供范围和方式，且不承担因资料不全或不可提供而导致的任何责任。意向投资人开展尽职调查或实地考察所需的费用由意向投资人自行承担。意向投资人对其在尽职调查及后续重整过程知晓的全部资料和信息承担保密义务，谨慎使用相关资料和信息，不得用于本项目投资分析以外的其他用途。如意向投资人违反保密义务，应当承担违约责任，由此给临时管理人、债权人、湖北爱国环保技术开发有限公司造成损失的，还应赔偿所有损失。

各意向投资人应在*开通会员可解锁*前完成全部尽职调查工作。临时管理人有权对意向投资人开展反向尽职调查，意向投资人应予以积极配合。

账户名称：湖北爱国环保技术开发有限公司临时管理人

账号：21*开通会员可解锁*747

开户行：湖北银行股份有限公司荆门掇刀支行

（四）提交投资方案

意向投资人应于*开通会员可解锁*17:00前向临时管理人提交投资方案，内容包括但不限于：

（1）股权受让方式及报价；

（2）资金来源与支付计划：详细说明投资款的资金来源，并提供具体的支付时间表（例如：签约后支付X%，工商变更后支付Y%）；

（3）债务清偿方案：基于股权受让模式，详细阐述如何利用投资款清偿公司现有债务，以及对不同类别债权人的清偿安排；

（4）经营接管与整合方案：包括接管后的管理团队组建、现有员工安置、生产运营计划、市场拓展策略等。

期限届满后，临时管理人有权视情况决定是否延长投资方案提交期限。

意向投资人逾期未提交投资方案的，视为放弃继续参与湖北爱国环保技术开发有限公司预重整投资，临时管理人将在投资方案提交截止日后10个工作日内无息退还已缴纳的尽调保证金。

特别提示：投资方案的实施不得设定假设性前提条件，不得提出超出法律法规规定的要求，使方案的实施存在不确定性，否则属于无效报名。

（五）遴选

临时管理人将在荆门市掇刀区人民法院的指导监督下，根据意向投资人提交的方案，从方案的可行性、股权受让报价、经营接管能力以及对债权人的清偿安排等方面开展综合评审，并选定投资人。如仅有一家意向投资人报名的，且符合本公告要求的投资人条件的，临时管理人将根据其提交的投资方案情况决定是否确定其为投资人；如有两家或两家以上的意向投资人报名的，遴选评审的具体时间及安排由临时管理人另行通知。

对于提交方案但未入选的投资人，临时管理人将在遴选结果公布之日起10个工作日内无息退还尽调保证金。

（六）签署协议

经遴选确定的投资人，应根据临时管理人的要求签署《股权转让协议》及《预重整投资协议》，其尽调保证金（不含利息）自动转为履约保证金，并在预重整计划草案经债权人会议表决通过且获得法院裁定批准后转为等额应付投资款。投资人拒绝与临时管理人签订书面预重整投资协议的，临时管理人有权没收尽调保证金，取消其中选资格，同时，人民法院和临时管理人有权在其他意向投资人中再选定投资候选人，或再次公开招募意向投资人。

七、特别说明

1. 本公告非要约文件，不具有要约的法律约束性效力。

2. 临时管理人书面通知送达方式包括按意向投资人参选资料中预留信息邮寄及微信、电子邮箱送达。

3. 本公告中的相关信息仅供意向投资人参考，并不替代意向投资人的尽职调查，临时管理人及公司不承担任何担保责任和瑕疵担保责任。

4. 各意向投资人应保证向临时管理人提交的所有材料真实有效，若在招募过程中发现意向投资人有任何虚假陈述或提供不实材料，临时管理人将取消其参与本次招募的资格并保留依法追究其相应责任的权利。

5. 参与报名的投资人提供的全部报名材料临时管理人予以保密，报名截止日前临时管理人不向任何单位或个人披露报名情况。

6. 投资人参与投资过程中所产生的一切费用，无论交易成功与否，均由意向投资人自行承担。

7. 临时管理人在投资人支付尽调保证金之前，有权随时修改本次报名所需的材料及条件，且无需向投资人解释理由。

8. 临时管理人可以中止或撤回本次招募计划；本次招募计划中止或撤回的，临时管理人无需对意向投资人所投入的工作进行任何赔偿或补偿。

9. 意向投资人自行承担湖北爱国环保技术开发有限公司资产、负债等已知或可能存在的瑕疵及导致的风险和损失。湖北爱国环保技术开发有限公司按现状预重整，意向投资人应充分知晓预重整过程中的风险，知晓转重整失败的不利后果，自行承担投资风险。

10. 意向投资人需向临时管理人承诺其已充分知悉相关法律、法规、政策规定等所带来的全部投资风险，并承诺承担因法律、法规、政策规定等修改、调整所带来的全部投资风险。

11. 本招募公告由湖北爱国环保技术开发有限公司临时管理人编制，不适用《中华人民共和国招标投标法》，最终解释权归临时管理人，若需了解招募的详细情况可与临时管理人联系。

上述各项工作具体实施过程中如需调整时间或金额的，由临时管理人根据实际情况酌情确定、调整。

八、保密义务

对入围意向投资人需要的且未以任何形式公开披露的湖北爱国环保技术开发有限公司信息、数据、资料等，相对方需要遵守保密义务，相对方必须善意使用临时管理人提供的信息和资料，除进行内部投资分析和制定投资方案外，不得另作他用，更不得泄露给任何第三方，否则临时管理人有权没收保证金并要求相对方赔偿损失。

诚挚欢迎社会各界报名参与本次预重整投资项目！

特此公告。

湖北爱国环保技术开发有限公司临时管理人

二〇二六年八月二十日

附件：

1. 报名意向书；

2. 报名承诺函；

3. 保密承诺函。

附件1：

报名意向书

本单位/本人郑重承诺，本单位/本人已充分了解并认可本次意向投资人招募的全部要求，已充分评估、知悉并自愿承担参与本次意向投资人招募的全部成本、风险、负担。

意向投资人（签章）：

授权代表（签章）：

年 月 日

附件2：

意向投资人报名承诺函

致：湖北爱国环保技术开发有限公司临时管理人

我方拟参与贵方开展的湖北爱国环保技术开发有限公司（以下简称"爱国环保公司"）预重整案招募意向投资人的项目（下称"本项目"），我方已仔细阅读《湖北爱国环保技术开发有限公司预重整案意向投资人招募公告》（以下简称"招募公告"），清楚并理解其内容。在此，我方承诺：

一、我方符合《招募公告》规定的意向投资人应具备的全部条件：

（一）我方为依法设立并有效存续的企业法人（或非法人组织、具备完全民事行为能力的自然人），具有较高的社会责任感和良好的商业信誉。我方近三年不存在重大违法行为或涉嫌有重大违法行为，未被列入失信被执行人名单、重大税收违法失信主体名单及其他严重违法失信名单。

（二）我方满足国家法律法规、监管政策对相关行业投资人的资格要求和条件。

（三）我方具备确定性的投资资金来源，能出具资信证明或其他履约能力证明，并在合理时间支付保证金、股权受让对价，且保证资金来源合法合规。

（四）我方如组建联合体并作为牵头投资人参与本项目的，我方保证至少有一位投资人符合上述报名条件。

二、我方提交的报名材料均真实、合法、有效，不存在虚假记载、重大遗漏或隐瞒。我方自愿参与爱国环保公司预重整案意向投资人的公开招募和遴选，且已获得内部决策机构（如股东会、董事会等）的有效批准，决策程序符合我方章程及相关法律规定。

三、我方制定投资方案时，将不设定假设性前提条件，不提出超出法律法规规定的要求，确保方案具备可操作性和确定性；若方案因上述问题导致无法实施，贵方有权取消我方报名资格，由此产生的损失由我方承担。

四、我方参与本项目所产生的各项费用（如尽职调查费、方案编制费、差旅费等）均由我方自行承担，与贵方无关。

五、若我方最终被确定为爱国环保公司预重整案的投资人，我方将全面充分依照预重整投资协议和预重整计划（草案）的约定履行相应义务。

承诺人（盖章/签字、指印）：

年 月 日

附件3：

保密承诺函

致：湖北爱国环保技术开发有限公司临时管理人

我方拟参与贵方开展的湖北爱国环保技术开发有限公司（以下简称"爱国环保公司"）预重整案意向投资人招募项目（下称"本项目"），鉴于在参与本项目过程中，我方可能通过查阅资料、现场勘查、沟通洽谈等方式接触或知悉爱国环保公司的保密信息，为保障信息安全，根据《中华人民共和国民法典》等相关法律法规的规定，我方就保密义务相关事宜做出如下承诺：

一、我方承诺对参与本项目过程中取得（接触/获取/知悉）的爱国环保公司任何未公开的资料、信息、记录、文件（包括但不限于纸质材料、电子数据、视听资料等），与本项目有关的各类意见、建议、分析、研究报告，以及围绕本项目进行的谈判磋商、文件签署等任何项目进展信息（下称"保密信息"），均将严格履行保密义务。未经贵方事先书面许可，我方绝不以任何方式向任何第三方及媒体披露、泄露或提供，同时，我方保证该等保密信息仅用于与本项目直接相关的工作，不得用于任何与本项目无关的目的或用途。

二、我方承诺，将向所有参与本项目的内部人员及为完成本项目所聘请的外部机构或人员充分告知本保密承诺函的全部内容及约束力，并要求该等人员签署与本承诺函具有同等效力的保密文件。若因参与人员或外聘人员违反本保密承诺函约定，导致临时管理人及爱国环保公司提供的相关信息和资料被泄露的，我方承诺依据本承诺函约定，与该泄密人员或机构承担连带赔偿责任。

若违反上述承诺，我方将自愿承担相关法律责任和由此带来的一切不利后果，并赔偿各方因此遭受的全部损失。

本保密承诺函自我方盖章签字捺印之日起生效。

承诺人（盖章/签字、指印）：

年 月 日