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兴业基金CRMAPP升级项目供应商征集公告

根据我司业务需要，现公开征集CRMAPP升级项目供应商，有关事宜公告如下：

一、采购需求及资格要求

1.1 采购需求

我司现有的CRM手机APP于2018年建设，使用供应商传统架构的初始版本，系统建设时以PC为主，APP功能单一使用体验较差，特别是在网络安全收紧的大环境下，安全加固、组件升级困难。随着技术迭代，老版本架构开发人员逐步稀缺，新需求无法满足快速迭代、应对灵活多变的业务场景。需要对APP升级以适应移动办公与安全新需求。

根据市场板块各部门需求以及目前市场CRM APP的使用情况，本项目计划升级至市场主流版本，以适应移动办公、网络安全与数据安全新需求，除以新版本通用功能实现对现有功能的覆盖与升级外，同时引入现有成熟模块丰富功能、改善体验；更新基础架构、权限等公共模块用于后续合作开发，技术架构考虑后续信创升级，PC版本保持不变。

1.2 服务要求

中标方应按合同约定，针对我司的具体情况和服务需求，向我司市场板块提供项目内容需涵盖机构/渠道/互金客户模块搭建、拜访/考勤打卡/周报过程管理、营销材料/产品画像等功能助力一线营销、抽象团队/渠道/客户专题更直观查看总览数据。同时集成现有BI报表平台，拓宽数据获取通道,提升数据服务能力和体验，及时响应并高质量地完成服务内容的交付。

1.2.1原功能升级替换：包含客户、渠道树、工作拜访、打卡签到模块等营销过程管理、流程审批模块。

1.2.2首页替换/新增：公司领导首页、机构领导首页、机构客户经理首页、渠道领导首页、渠道客户经理首页、互金领导首页、互金客户经理首页。

1.2.3团队表现专题：汇集展现当前所属部门/团队的数据概览信息，包括但不限于规模分布、收入分布、团队表现、客户经理表现、考核进度等。

1.2.4员工专题：汇集展现该员工业绩、营销活动、商机动态等。

1.2.5知识专题：营销材料的列表展示与预览下载。

1.2.6 渠道专题：汇集展现代销渠道的概览、渠道合作情况、各团队在渠道的业绩表现、营销服务等。

1.2.7 互金专题：汇集展现线上平台的概览、合作情况、客户群分析、各团队在渠道的业绩表现等。

1.2.8 客户专题：客户概览、客群分布、客户业绩归因等。

1.2.9 公司数据看板：汇总公司市场、投资、风控等领域数据制作领导驾驶舱模块。

1.3 技术要求

1.3.1 兼容性要求：本此升级只涉及APP端，应与当前PC端共用用户与权限体系、客户体系等公共数据，共用流程引擎实现流程正常流转。

1.3.2技术架构要求：采用主流开发框架，需前后端分离与H5架构，方便后续维护与更新发布。

1.3.3 发布方式要求：嵌入我司零信任门户APP模式，需要支持统一身份认证。

1.3.4 安全要求：需满足我司对框架、组件、敏感信息脱敏、代码扫描与漏洞等安全要求。

1.3.5 代码开放要求：项目代码需托管在我司并与我司共享开发。

1.3.6 集成要求：需要集成我司帆软报表、BI（已部署）

1.3.7 信创兼容要求：架构需要与后续信创改造兼容（本期不要求信创）

1.4 供应商资质要求

1.4.1 企业成立1年以上，近三年财务稳健，可稳定提供服务；

1.4.2企业经营范围包括“ 电子计算机软件开发；电子计算机技术服务”。

1.4.3企业需提供自2022年起与头部公募基金管理公司合作的含CRMAPP项目案例2个（含）。头部公募基金管理公司范围：易方达、汇添富、广发、华夏、南方、富国、博时、招商、鹏华、嘉实、中银、工银、中欧、交银、华安、国泰、银华、兴全、景顺长城、平安。

1.4.4无关联关系：参与本项目采购活动时不存在与其他参加本项目的供应商相互串通投标报价等不正当竞争行为

1.4.5本次招标不接受联合体投标。

二、报名要求

2.1依法成立，为存续、在营、开业、在册、登记成立等正常企业状态。

2.2 在兴业银行开立对公账户，若中标本项目，则通过兴业银行对公账户结算该项目相关费用。

2.3 充分理解我行服务需求并能够根据需求提供相应的服务。

2.4具有良好的商业信誉和财务情况。

2.5 依法缴纳税收和社会保障资金。

2.6未被“信用中国”网列入“重大税收违法案件当事人名单”、未被“中国执行信息公开网”列入“失信被执行人名单”、未被“中国政府采购网”列入“政府采购严重违法失信行为信息记录名单”、未被“国家企业信用信息公示系统”列入网站“严重违法失信企业名单”，不在兴业银行供应商禁用/退出期内。

2.7经营范围经国家行政管理部门依法批准，同时获得从事行业有效执业证明、行政许可、专业资质等证照。

2.8两年内目标服务领域未出现严重安全事件。

三、征集时间

本次供应商征集自即日起至*开通会员可解锁*23：59止。

四、报名方式

采购部门联系人：

温老师，联系电话：*开通会员可解锁*

联系时间：工作日9:00—12:00，13:00—17:00(其他时间请勿打扰)。若有意向请将供应商资料于征集截止时间前提交至gysglg@cib-fund.com.cn邮箱。

报名注意事项：（请需求（统筹管理）部门针对项目情况修改一下材料名称）

1.提交的供应商资料内容包括如下四项：

材料1：《兴业基金CRMAPP升级项目》供应商征集反馈材料-公司名称（全称）

材料2：《兴业基金CRMAPP升级项目》供应商信息收集表

材料3：供应商准入信息导入模板

材料4：承诺函

以上四项材料填报模板详见附件，提交材料1-3无需加盖公司（单位）公章。材料4需加盖公司（单位）公章或者由法定代表人签字。

2. 提交资料所发送的邮件名称如下：《兴业基金CRMAPP升级项目》供应商征集反馈材料+公司名称（全称）+报名标段（每家供应商只能参加一个标段，请务必标明标段编号和名称）。请仅发送一封邮件，拆分发送多封邮件视为无效应答。

3.提交供应商资料大小不超过20M。（提交的邮件附件总大小超过20M自动拦截视为无效应答，附件请勿通过第三方邮箱转存附件）

五、注意事项

1.能够完全满足我司采购需求、有合作意向、符合资格要求、报名要求的供应商均可报名。

2.本次市场调研不代表采购邀请或意向，仅为调研市场情况发起。若需后续对接，我司将会主动联系报名者；未予联系的报名者，我司将对材料予以保密。

3.本次市场调研不收取供应商的任何费用。

4.供应商须对报名信息和资料的真实性负责。如提供虚假材料，将取消报名资格并列入我行供应商黑名单。

5.对于上述事项存在疑问的，请及时与我行联系。